Eon aprueba la compra de los activos de Endesa por 11.800 millones de euros
La empresa eléctrica alemana Eon ha acordado aceptar el pago de 8.900 millones de euros y 2.900 millones en deuda por los activos de Endesa.
La eléctrica alemana acepta así la cifra fijada por los bancos de negocios para hacerse con los activos en el extranjero de la eléctrica española y dos centrales de ciclo combinado en España
La transacción, que alcanza un monto total de 11.800 millones, se completará en el tercer trimestre de 2008, una vez obtenidas todas las autorizaciones pertinentes, agrega la nota.
Este precio no incluye la valoración de Viesgo, propiedad de Enel. Ayer, Los bancos de negocio designados por Eon, Enel y Acciona, fijaron un precio total de 13.525 millones de euros para estos bienes, un monto que incluye la filial de la eléctrica italiana.
El presidente de Eon, Wulf Bernotat, destacó que con esta operación la alemana ¢amplía considerablemente su posición en España, donde ya somos fuertes en el eólico, y en Italia¢.
¢En este momento, Eon tiene ahora una presencia internacional incomparable para cualquier otra compañía de energía, logrando así una plataforma incluso mejor para el crecimiento en Europa. El precio de compra alcanzado fue determinado por varios bancos y refleja un valor justo para las partes¢, añadió al respecto.
Además, Bernotat subrayó que estos nuevos activos significarán ¢una contribución significativa a los resultados de este año¢ del grupo.
En España, Eon se hará con Viesgo, así como varias centrales de generación españolas de Endesa con una capacidad de generación total de 3 gigavatios (GW). Esta capacidad ascenderá antes de 2010 a unos 5 GW debido a los proyectos en nueva construcción ya en curso. La alemana pasará así a ser la cuarta eléctrica en España, con una cuota del mercado del 10%.
En Italia, Eon adquirirá el 80% de Endesa Italia, con una capacidad de generación de 7,2 GW, convirtiéndose también en el cuarto generador de energía del país. Además, la alemana accederá a un terminal de gas natural licuado (GNL). En Francia, recibirá, con un 65% de Endesa France/SNET, una capacidad de 2,5 GW.
13.525 millones por todos los activos
Los bancos de negocio designados por Eon, Enel y Acciona para valorar Viesgo y los activos de Endesa que se venderán a la eléctrica alemana fijaron un precio de 13.525 millones de euros para el total de estos bienes.
En concreto, los activos de Endesa, el 100% de su participación en Endesa Europa y activos en España, fueron valorados en 11.500 millones Esta cifra no recoge los derechos sobre 450 megavatios (MW) de energía nuclear incluidos en el acuerdo, cuya valoración ha quedado prorrogada, ni las centrales térmicas de Foix y Besos 3, que fueron sustituidas en el acuerdo por el ciclo combinado de Tarragona, de 395 MW. Por su parte, Viesgo, filial de Enel, fue valorada en 2.025 millones.
El valor que los bancos asignaron al 100% de la participación de Endesa en el grupo Endesa Europa fue de 10.750 millones. Esta cifra excluye activos y actividades de 'trading' no localizados en Italia, Francia, Polonia y Turquía.
La cifra incluye el 100% de Endesa Italia y de Endesa Francia, así como la deuda. En el caso de Endesa Italia, se está a la espera de una decisión por parte de A2A -socio minoritario con un 20%- relativa a la posible cesión de su participación con una contrapartida de adquisición de activos de Endesa Italia por una capacidad instalada de unos 1,75 gigavatios (GW).
Por otro lado, el valor de las centrales térmicas de la eléctrica española que entran en el acuerdo, Los Barrios y la de Tarragona, asciende a 750 millones.
Si se descuentan tanto las participaciones de accionistas minoritarios en Endesa Italia como en Endesa Francia, así como la deuda de Endesa Europa, el valor de la venta en caso de que Eon quiera comprar todos los activos es de 7.563 millones.