Sacyr sacará a Bolsa su filial de concesiones Itínere durante el primer semestre del año
Sacyr Vallehermoso prevé realizar la oferta pública de venta (OPV) de acciones de su filial de concesiones Itinere durante el primer semestre de este año, informó hoy la directora general Corporativa del grupo, Ana de Pro. La compañía ganó 946,4 millones de euros en 2007, el 74,5% más, gracias a sus participaciones en Repsol y Eiffage, que aportaron 690,8 millones en total al resultado neto.
El grupo ya inició el pasado año los trabajos para esta operación, con la selección del grupo selección de los bancos y entidades que coordinarán las operaciones. Citigroup, JP Morgan y UBS fueron seleccionados como coordinadores globales de la operación a escala internacional, mientras que Caja Madrid, 'La Caixa' y Santander actuarán como coordinadores nacionales y Merrill Lynch como asesor de todo el proceso de OPV y OPS.
Con esta operación, Sacyr persigue aumentar la liquidez de su filial concesionaria una vez que salte a cotizar en bolsa como consecuencia de su fusión con Europistas el pasado año. Tras la fusión, Sacyr controla alrededor del 90% del capital social de la nueva Itinere y las tres cajas vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital) otro 8,259%. Tras la OPV, el prevé mantener al menos el 51% de la filial y que ésta cuente con un 'free float' de al menos 1.000 millones de euros.
Además, parte de los recursos que obtengan de la operación se destinaran a amortizar la deuda de 570 millones de euros de la compra de Europistas que vencen este año, según explicó De Pro.
Durante una presentación a analistas, la directiva del grupo explicó los vencimientos de deuda que el grupo afronta este año, y desveló que el pasado mes de enero abonó 114 millones de intereses pendientes de pago correspondientes a la compra de Repsol YPF.
El beneficio crece un 74,5% en 2007
Sacyr Vallehermoso obtuvo un beneficio neto atribuido de 946,38 millones de euros en 2007, lo que supone un incremento del 74,5% respecto a 2006, informó hoy el grupo de construcción, servicios y energía.
La participación del 20,01% que la compañía tiene como primer accionista de Repsol YPF reportó 417,3 millones a su beneficio neto, en tanto que el 33% con que cuenta en la francesa Eiffage, de la que también es primer socio, contribuyó con 273,5 millones.
En las cuentas de 2007 también se incluye Europistas, concesionaria adquirida el pasado año y actualmente fusionada con su filial Itínere.
En el lado opuesto, Sacyr cerró 2007 con una deuda financiera neta de 19.726 millones de euros, un 7,45% superior a la del ejercicio precedente, de los que 5.248 millones corresponde a la financiación de la compra de su participación en la petrolera.
La cifra de negocio del grupo que preside Luis del Rivero creció un 23% durante el pasado año, hasta sumar 5.759,81 millones de euros, mientras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 1.277,40 millones, un 19,9% más.
El 78% de los ingresos se obtuvieron en el mercado doméstico, importe similar al del pasado ejercicio. Del resto, destaca el 13,8% obtenido en Portugal y lo procedente de Chile (3,9%).
Áreas de negocio
Por áreas de negocio, la actividad de construcción siguió constituyendo su primera fuente de ingresos, con 3.346,16 millones, un 27,7% más, seguido de la promoción residencial, con 1.400 millones de euros, un 12,3% más.
Del total de ingresos de este área, 1.128,4 millones correspondieron a entregas de vivienda, un 7,9% más, y el resto a venta de suelo. No obstante, las preventas registradas a lo largo de 2007 cayeron un 21%, hasta 1.302 millones.
La tercera área por ingresos es la de servicios, con 633,08 millones, un 23,6% más, por la puesta en marcha de nuevos proyectos, si bien la de concesiones es la que más creció, un 33,8%, hasta 558,07 millones, por la integración de Europistas. Testa, la rama de patrimonio, aportó otros 263,82 millones, un 5% más.
A cierre de 2007 contaba con una cartera de obras y servicios pendientes de ejecutar por un importe total de 87.303,23 millones de euros, un 12% superior a 2006, de los que 65.861 millones corresponden a las concesiones, otros 10.124 millones a los servicios y 6.022 millones más a construcción.
Ventas de entre el 5 y el 10% en 2008
Pese a reconocer la desaceleración en el sector de edificación, el grupo constructor y de servicios Sacyr Vallehermoso espera que la recurrencia de sus negocios permita cerrar el actual ejercicio con un crecimiento de las ventas de entre el cinco y el 10%.
Sacyr Vallehermoso cayó un 6,93% hoy en bolsa, tras presentar los resultados correspondientes a 2007. Los títulos del grupo que preside Luis del Rivero cerraron a 18,80 euros por acción, tras oscilar entre un mínimo y un máximo de 18,66 y 20,26 euros por acción.