TUI vende el 10% de su filial de viajes por 450 millones
El grupo turístico alemán TUI tiene previsto ingresar un total de 450 millones de euros (660 millones de dólares) por la venta del 10,7% de su participación en su filial TUI Viajes.
Colocará un total de 119,5 millones de acciones de su filial. Y lo hará mediante una emisión de bonos convertibles en acciones.
La operación se ha acordado con la filial del Deutsche Bank, Nero Finance Limited, una compañía ubicada en el paraíso fiscal de Jersey. El grupo alemán, que trae millones de turistas a España con su negocio mayorista, se ha comprometido a pagar un cupón del 4,5%.
El precio de cambio se ha fijado en 3,7 euros por acción con una prima del 30% sobre le precio de referencia, inicialmente establecido en 2,8 euros, según fuentes de la compañía alemana.
Recientemente el operador turístico germano anunció una serie de medidas para reducir en 620 millones de euros su deuda consolidada. En este plan se incluían varias desinversiones de sus actividades, sobre todo del segmento naviero, destinadas a mejorar los resultados.