Renovables saldrá a Bolsa a 5,3 euros por acción, en la parte baja de la horquilla

Iberdrola Renovables ha decidido fijar su precio de salida a Bolsa en 5,3 euros por acción, en la parte baja de la horquilla de precios no vinculante para asegurarse una mayor trayectoria bursátil de sus títulos. A pesar de que el precio fijado para los minoristas fue de siete euros por acción.

Renovables había fijado el precio del tramo minorista y para empleados de la oferta en siete euros por acción, el más alto de la horquilla. Pero como consecuencia del precio para los institucionales, el precio para minoritarios también ha quedado fijado en 5,3 euros.

En el comunicado remitido a la CNMV, la compañía afirma que la OPS tendrá un importe de 4.477 millones de euros, de los que 422 millones será el importe nominal de la operación.

La empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán pretende sacar al mercado bursátil un 20% del capital de su filial de energías limpias, lo que supone un total de 844.812.980 acciones.

La OPS, estructurada en tres tramos, ha dedicado un 20% al tramo minorista, mientras que al segundo tramo, para inversores españoles y cualificados, incluye un 15%. El grueso de la operación corresponde a los internacionales, a los que se dirige el 65% de las acciones.

Según la información aportada por Renovables a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación ha logrado una sobredemanda de 1,6 veces en el tramo destinado a inversores institucionales extranjeros. Mientras que el tramo para minoritarios y empleados fue suscrito 3,4 veces y la demanda de los inversores institucionales españoles ha sido sobrescrita en 3 veces.

Con la operación de salida a Bolsa, la empresa dirigida por Xavier Viterri Solaun, su consejero delegado, tendrá 314.000 accionistas. Además, a la OPS han acudido 420 fondos de inversión.