Sacyr elige los bancos para la colocación en Bolsa de Itinere
Itinere, concesionaria de infraestructuras de Sacyr Vallehermoso, ha seleccionado a las entidades que trabajarán en los procesos de Oferta Pública de Venta de título (OPV) y Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS) que tiene previsto realizar durante el primer trimestre de 2008.
Los coordinadores globales de la operación a nivel internacional serán Citigroup, JP Morgan y UBS. Para España, Itinere ha elegido como coordinadores globales a Caja Madrid, La Caixa y Santander. Además contará con Merrill Lynch como asesor.
El valor de empresa, según los expertos independientes que han estimado la ecuación de canje en la fusión de Itinere y Europistas, es de 11.000 millones de euros (capital más deuda).
Tras los procesos de OPV y de OPS, Itinere espera tener un capital flotante mínimo de 1.000 millones de euros. Sacyr mantendrá al menos el 51% del capital de la concesionaria.