Criteria fija el lunes el precio definitivo de su OPS
Criteria CaixaCorp, el holding que agrupa las participaciones industriales de 'la Caixa', fijará mañana lunes el precio definitivo de su oferta pública de suscripción de acciones (OPS), con el que debutará en Bolsa el próximo miércoles.
El holding situó su precio máximo minorista en la parte más alta de la banda indicativa, establecida entre 5 y 6,75 euros por acción, lo que supone valorar la sociedad en 22.189,752 millones de euros, tras la ampliación de capital.
La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien dicha oferta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la 'green shoe'.
El porcentaje destinado al tramo minorista supone el 55% de la oferta. Un 30% será para el tramo internacional, un 10% para el tramo español de inversores cualificados y un 5% para empleados.
æpermil;xito en tramo minorita e institucional
En lo que respecta al tramo minorista, el número de órdenes ha ascendido a más de 556.000, por un importe de 6.278 millones de euros, por lo que la demanda ha superado en 2,57 veces el número de acciones asignadas, teniendo en cuenta el precio máximo minorista de 6,75 euros.
En el tramo de empleados, la demanda ha superado en 2,23 veces el número de acciones asignadas al tramo, con un importe total de 496 millones de euros, según datos de la caja. También la demanda ha permitido cubrir el tramo institucional asignado en la oferta pública de suscripción.
El 'holding' de participadas de la caja llevará a cabo el día de su salida a bolsa, el próximo miércoles, una presentación simultanea en Madrid y Barcelona.
Participaciones
Criteria CaixaCorp incluye todas las participaciones que el grupo mantiene en sociedades cotizadas de los sectores de infraestructuras y servicios, como Gas Natural (35,5%), Telefónica (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (21%) y Agbar (23,5%), además de los activos no cotizados, entre los que destaca la participación en Port Aventura (97,1%) y la actividad de capital desarrollo que el 'holding' continuará llevando a cabo en el futuro.
En el ámbito de participaciones del sector bancario y financiero, forman parte del 'holding' cotizado las participaciones en BPI (25%) y Boursorama (20,2%), además del 4,1% del Bank of East Asia adquirido recientemente.
Además, complementan esta línea de actividad otros negocios financieros, como los desarrollados actualmente a través de filiales financieras especializadas (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting y GestiCaixa) y la totalidad de las sociedades pertenecientes al Grupo CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa).