Colonial se hace con el 99,41% de Riofisa tras su opa
Colonial se ha hecho con el 99,41% del capital de Riofisa tras la conclusión con éxito del plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones que formuló sobre el 100% de la promotora por 2.000 millones de euros, según ha informado hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La opa, que ofrecía una contraprestación de 44,31 euros por cada una de las acciones de Riofisa, ha sido aceptada por un número total de 44.864.335 acciones.
Colonial ha comunicado a la CNMV que va a poner en el mercado durante los próximos días una orden de compra de acciones de Riofisa al mismo precio de la opa con el objetivo de completar el 100%.
Con todo, la oferta tenía su éxito asegurado, dado que la familia Losantos, primer accionista de Riofisa, se comprometió a vender en la opa la participación de control del 50% que tenía en la empresa, el mismo porcentaje al que Colonial había condicionado la oferta.
El resto de accionistas de referencia de Riofisa eran Caixa de Catalunya, con un 20%, y la empresaria Rosalía de Mera, con un 5%. La entidad catalana también manifestó su intención de vender.
En garantía de la financiación de la operación, Colonial presentó avales por un importe equivalente al máximo de la oferta otorgado por Calyon, Royal Bank of Scotland y Eurohypo.
Además, la compañía prevé sufragar parte de la opa con una ampliación de capital por importe de 700 millones que recientemente puso en marcha tras obtener la preceptiva autorización de la CNMV.
Colonial culmina esta adquisición de Riofisa tras cerrar la fusión de Inmocaral y Colonial, y tras convertirse en segundo accionista de FCC al comprar un 15% de su capital.
Fomento de la rama patrimonial
Con la compra de Riofisa el grupo que preside el sevillano Luis Portillo, y en el que también participan Alicia Koplowitz y el grupo Nozar, pretende complementar su negocio patrimonialista. El fin último es contar con ingresos estables fruto del alquiler de activos que otorguen solidez a la compañía para que no se vea afectada por los ciclos de negocio.
Riofisa aportará a la cartera de Inmocaral parques comerciales localizados en toda la geografía española, principalmente en Madrid, Valencia, Valladolid, Cantabria, Baleares y Canarias, y en países como Rumania y Bulgaria.
Además, Riofisa tiene también activos empresariales o industriales como parques y edificios empresariales, oficinas representativas y plataformas logísticas, entre otros, operando además en la promoción de urbanizaciones residenciales de carácter singular, como son lofts, campus para mayores y hoteles.