Los accionistas de Iberia esperan una oferta de hasta 3,9 euros por título de TPG

Los accionistas del núcleo duro de Iberia, esperan recibir una oferta superior a los 3,6 euros por acción realizada por el consorcio encabezado por Texas Pacific Group (TPG) y British Airways (BA), que estaría entre los 3,8 y los 3,9 euros, para adoptar una postura de facilitar o no información.

Fuentes próximas a la operación indicaron a Efe que esta oferta superior a la lanzada inicialmente el 30 de marzo por TPG, y refrendada el 29 de mayo por el consorcio integrado por TPG, BA y los fondos españoles Vista Capital, Ibersuizas y Quercus, puede poner de acuerdo a los socios mayoritarios para facilitar la apertura de los libros de Iberia.

La falta de la declaración de intenciones por parte de los otros supuestos candidatos (Apax, un fondo suizo perteneciente a UBS, y otro británico) que se barajan en el mercado, hace que tan sólo exista una propuesta formal, y que incluso se especule con la posibilidad de que entre a ofertar un grupo encabezado por la propia Caja Madrid.

El núcleo duro de Iberia posee el 36,50% del capital de la compañía, que está repartido entre British Airways, que tiene el 10%, Caja Madrid, 10%, BBVA, el 7,07%, Logista el 6,49%, El Corte Inglés, el 2,90% y varios fondos y entidades financieras, el 0,64%. El resto del capital está en manos de la SEPI, un 5,2 %, y el 57,99% restante está en la Bolsa.

La oferta actual por Iberia, sin haber sido abiertos sus libros, algo que se espera ocurra el 28 de junio, oscila entre los 3.750 millones de euros y los 4.000 millones, y de acuerdo con estas cifras el núcleo estable obtendría unos ingresos de entre 1.360 y 1.500 millones de euros por la venta del 36,50%. Con estas cifras, las empresas de este grupo obtendrían una plusvalía total de entre 500 y 675 millones, porque pagaron en conjunto cerca de 860 millones.