Alcan negocia con BHP Billiton para frenar la opa de Alcoa

La siderúrgica canadiense Alcan se encuentra en negociaciones con la minera BHP Billiton en su intento de frenar la oferta hostil de su rival estadounidense Alcoa, según el diario canadiense 'Globeandmail'

El presidente de Alcan, Dick Evans, señaló hoy en una entrevista que "todas las opciones están siendo consideradas", incluida la fusión con Alcoa, aunque matizó que "existen conversaciones con terceras partes". Esta compañía sería, según el rotativo, BHP Billiton.

Esta misma mañana, el consejo directivo de la siderúrgica recomendó a sus accionistas que rechazaran la oferta de su rival estadounidense Alcoa, ya que, "esta oferta es inadecuada en múltiples aspectos y contraria a los mejores intereses de los accionistas". Alcoa ofrece por cada título de la compañía canadiense 58,60 dólares en metálico y 0,4108 acciones de Alcoa, lo que implica un valor total por acción de 73,25 dólares (53,8 euros) y un valor total de la operación de 33.000 millones de dólares (24.240 millones de euros).

Según Alcoa, la transacción crearía una compañía líder en el mercado global del aluminio y mejoraría la posición de la compañía fusionada para construir valor para el accionista. Se espera que la fusión de ambas compañías logre sinergias anuales por valor de 1.000 millones de dólares (743 millones de euros). La fusionada registraría una cifra de negocio anual de 54.000 millones de dólares (39.670 millones de euros) y un beneficio bruto de explotación de 9.500 millones de dólares (7.000 millones de euros).