Inmocaral refinancia su deuda y lanza la opa por el 100% de Riofisa
El grupo inmobilario Inmocaral firmó ayer la refinanciación de su deuda de 7.200 millones de euros y ha presentado ante la CNMV su opa sobre el 100% de Riofisa a 44,31 euros por acción.
La oferta supone valorar la compañía en 2.000 millones de euros. Riofisa cerró ayer la sesión de Bolsa a un precio de 43,48 euros por acción. La cantidad ofertada por Inmocaral supone una prima de cerca de un 2% respecto del cierre de ayer.
La empresa tenía acordado con la familia Losantos formular la opa sobre el 100% de Riofisa desde principio de año. Los Losantos son los principales accionistas de esta compañía especializada en centros comerciales. Según el acuerdo con Inmocaral, se comprometieron a vender en la oferta el 50,001% que controlan en la empresa. Entre el resto de accionistas de Riofisa destacan la empresaria Rosalía de Mera, con un 5%, y el Deutsche Bank, con el mismo porcentaje de capital.
En cuanto a la financiación de la oferta, Inmocaral ha suscrito un préstamo sindicado por valor de 7.200 millones de euros con los bancos Calyon, Eurohypo, Goldman Sachs y Royal Bank of Scotland. El grupo destinará este crédito a costear esta nueva operación corporativa y a refinanciar su deuda.
Inmocaral lanza esta oferta por Riofisa cuando está en pleno proceso de integración con Colonial. Ambas empresas culminarán su fusión a finales de abril con el canje de las acciones y el fin de la cotización de los títulos de Colonial. Inmocaral se llamará a partir de entonces Colonial.
Una vez se integre esta empresa, Portillo constituirá un grupo valorado en unos 12.500 millones de euros (unos 15.000 millones teniendo en cuenta las inversiones futuras de Riofisa), presente en España, Francia, y Europa del Este y con un negocio diversificado de patrimonio en renta (50%), suelo y promoción residencial (23%) y proyectos en desarrollo (15%). Además, tiene una participación 'estratégica' del 15% en FCC.
Entra Reig en Francia
Reig Capital ha tomado una participación del 4,38% de Société Fonciére Lyonnaise (SFL), filial francesa de Inmocaral Colonial, por 120 millones. El grupo de inversión compró 2.05 millones de acciones de SFL y se convierte en su tercer máximo accionista.