Eon rebajará en 500 millones su oferta por Endesa
La eléctrica alemana Eon comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el propósito de recortar su oferta sobre Endesa en 500 millones de euros, de 37.000 a 36.500 millones, cuando la eléctrica española abone el dividendo de 0,5 euros por acción que repartirá a partir del 2 de enero entre sus accionistas. De este modo, Eon pasará de ofrecer los 35 euros a los que se ha comprometido en su oferta pública de adquisición sobre Endesa a 34,5 euros por título.
Fuentes de la eléctrica germana restaron importancia a estos cambios, puesto que es algo 'que ya se esperaba' al figurar entre las condiciones de su oferta. De hecho, recordaron que cuando Endesa abonó en julio un dividendo de 2 euros por título, el grupo ya recortó su oferta inicial de 27,5 a 25,4 euros, informa EP.
Esta es la contraprestación que figura en el folleto de la opa aprobado el pasado 16 de noviembre por la CNMV, si bien el grupo alemán se comprometió a aumentar el precio ofrecido hasta al menos 35 euros cuando Acciona irrumpió en el capital de la eléctrica.
La efectividad de la opa de Eon está condicionada a la adquisición de un 50,01% del capital de Endesa y a la modificación de los artículos de los estatutos sociales de la eléctrica española que limitan los derechos de voto a los accionistas.
Como garantía de su propuesta económica, Eon ha presentado avales por un importe total de 26.897,5 millones, otorgados por HSBC Bank (9.155,2 millones), Citibank (7.051,4 millones), JPMorgan Chase Bank (7.051,4 millones) y Deutsche Bank (3.639,4 millones).
La oferta de la alemana compite con la formulada por Gas Natural, que se encuentra suspendida tanto por una la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid como por el acuerdo del Tribunal Supremo que suspendió la eficacia de la decisión del Consejo de Ministros del 3 de febrero que autorizaba la concentración.
Retroceso en Bolsa
¦bull; Las acciones de Endesa cayeron en la Bolsa de Madrid un 0,48%, pasando de los 35,72 euros por título del miércoles a los 35,55 euros de ayer. La eléctrica fue la cuarta empresa más negociada de la sesión, con el movimiento de 4,52 millones de títulos.