Los consejeros de Metrovacesa se oponen a la opa de Sanahuja
El consejo de administración de Metrovacesa celebró ayer una reunión para valorar la oferta lanzada a principios de marzo por la familia Sanahuja (a través de Cresa, ofreciendo 78,1 euros por acción, por el 20% del grupo).
El encuentro, el primero en el que coinciden el presidente de la compañía, Joaquín Rivero, y la familia catalana desde la contraoferta de Rivero (junto a su socio Bautista Soler lanzaron el pasado 5 de mayo una contraopa por el 26% del capital ofreciendo 80 euros por título) se extendió desde el mediodía hasta aproximadamente las 20 horas.
En la reunión, los consejeros de Metrovacesa valoraron como 'relativamente satisfactoria' la oferta de los Sanahuja (que tienen el 24,29% de la inmobiliaria), pero, señalan fuentes cercanas al consejo, recomendaron 'por unanimidad' no acudir a ella, a la espera de que la CNMV apruebe la oferta, superior, de Rivero y Bautista Soler.
En esa votación se abstuvieron Joaquín Rivero, Victoria Soler (hija de Bautista Soler y consejera de Metrovacesa) y los tres integrantes de la familia Sanahuja que acudieron al consejo.
Las razones aportadas por los consejeros para recomendar no acudir a la opa de Cresa giran en torno a las 'incertidumbres' que generaría la aceptación de esa oferta. Según las fuentes consultadas, una posición de control de los Sanahuja en Metrovacesa conllevaría 'reestructuraciones'. Otra de las razones es la retirada del apoyo manifiesto de los Sanahuja a Rivero.
Por otra parte, Metrovacesa reducirá sus costes de financiación con un préstamo de 3.200 millones de euros para refinanciar la deuda que utilizó para comprar la compañía francesa Gecina, informó Bloomberg, aludiendo al testimonio de 'ejecutivos de banca que participan en el acuerdo'. El grupo español pagó 3.800 millones de euros por una participación del 68,5 % en la francesa Gecina el año pasado.
Royal Bank of Scotland, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Caja Madrid y Calyon, la división de banca de inversión de Crédit Agricole, están coordinando el préstamo, señalaron los ejecutivos. Los bancos han ofrecido el crédito a un grupo de bancos más amplio.
Las acciones de Metrovacesa cayeron ayer un 0,89%.