Cie Automotive lanza una OPV por 184,6 millones y se diversifica hacia el biodiésel
Cie Automotive, uno de los líderes nacionales en componentes de automoción, anunció ayer el lanzamiento de una oferta pública de venta de acciones (OPV) por valor de 184,6 millones, según el cierre ayer de la cotización del valor. Además se diversificará hacia el biodiésel con una inversión de 100 millones en cinco nuevas plantas.
Cie Automotive, una de las pocas multinacionales de capital nacional en componentes de automoción, quiere que su volumen industrial quede reflejado en los mercados bursátiles. Para ello ha diseñado una compleja operación financiera cuyo primer paso es una ampliación gratis de capital de cinco acciones nuevas por cada una de las antiguas. Luego se vuelve a ampliar el capital, en este caso un 20%, y después Inssec, su principal accionista, aporta otro 10% que ahora está en sus manos. Al final, la OPV estará reservada para instituciones y colocará en el mercado 6,8 millones de títulos. Al cierre de la cotización de ayer (a 26,99 euros), la operación tiene un valor de 184,6 millones. Sus promotores pretenden que el 35% de Cie Automotive fluctúe en Bolsa, frente a un free float actual del 10%.
Tras este recorrido, Inssec se mantendría como el primer accionista, pero con un 52% (frente al actual 72,7%), mientras que los fondos de referencia se quedarían con un 13% en total (ahora, Ibersuizas y QMC tienen más de un 7% cada uno), según los cálculos de Antón Pradera, presidente de Cie Automotive.
En paralelo, Pradera y su equipo anunciaron ayer la diversificación del grupo hacia el negocio de biocarburantes, la producción de combustibles a través de residuos agrícolas, principalmente aceite de girasol. Se trata del primer grupo internacional de componentes de automoción que apuesta por integrar esta actividad en su estructura industrial.
Compra de Bionor
Para llevar a cabo este proyecto, Cie comprará el 59,5% del capital de la empresa de este sector Bionor por 26,6 millones. Se da el caso que Bionor está participada mayoritariamente por Inssec, asimismo primer accionista de Cie. Tras este cambio de títulos sin salir de la órbita de los mismo accionistas, Bionor (que ahora tiene instalaciones en España e Italia) invertirá 100 millones en la construcción de otros cinco centros, que tendrán una capacidad total de 445.000 metros cúbicos y que estarán operativos en 2008.
De hecho, Bionor se asegurará el suministro de aceite agrícola gracias a la red industrial y corporativa de Cie, que está presente en los principales mercados oleicos del planeta, como Brasil, donde está uno de los mayores productores transformadores de aceite de girasol del mundo, la multinacional carioca Bunge. También son fértiles las huertas de Europa del Este, donde Cie asimismo cuenta con infraestructuras productivas y de gestión. Pradera, que señaló que Cie Automotive tiene una autocartera 'inexistente', destacó que los bancos que dirigirán la OPV, sin tramo minorista, serán BBVA y Nmás1.
Ignacio Martín, consejero delegado de Cie, recordó que en 2006 el grupo ha comprado empresas del sector en Brasil, México y Rumanía. Su plantilla total, repartida por Europa y Latinoamérica está integrada por 8.800 personas, el '55% de ellas en países de costes bajos'.