Renta Corporación colocará en Bolsa hasta el 40% del capital
El estreno en el parqué de Renta Corporación toma cuerpo. La inmobiliaria saldrá a Bolsa en el segundo trimestre del año, según aprobó ayer en junta extraordinaria. La promotora, que colocará hasta el 40% del capital, ha incorporado como consejeros independientes a Carlos Solchaga y Juan Gallostra.
La inmobiliaria Catalana Renta Corporación avanza hacia su debut en el parqué. La compañía acordó ayer en junta extraordinaria de accionistas solicitar su admisión a cotización en las bolsas de Madrid y Barcelona. Según fuentes del sector, la promotora colocará hasta un 40% del capital mediante la operación, que se llevará a cabo en el segundo trimestre de este año. Su salida a Bolsa será con toda probabilidad la primera de 2006 y la única desde la colocación en el mercado de los títulos de Corporación Dermoestética.
La promotora, cuya vicepresidenta es Anna Birulés, ha nombrado a Carlos Solchaga, ex ministro de Economía y de Industria, y a Juan Gallostra, consejero delegado y director general de JG Ingenieros Consultores, consejeros externos independientes. Tras los nombramientos, con los que la compañía quiere adecuar su consejo a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno para empresas cotizadas, su consejo queda fijado en 10 miembros. Tras obtener la aprobación de sus socios, Renta Corporación iniciará ahora los trámites para realizar la oferta pública de venta de acciones (OPV) y una oferta pública de suscripción mediante una ampliación de capital, de la que por el momento no ha trascendido la cuantía. La OPV se estructurará en tres tramos, uno para inversores institucionales internacionales, un segundo para institucionales españoles y un tercero para minoristas.
La valoración de Renta Corporación podría oscilar entre 400 y 600 millones de euros, según fuentes del sector. La compañía, participada en un 9,9% por 3i, concederá una opción de compra a las entidades encargadas de la coordinación de la operación, Morgan Stanley (a nivel global) y el Santander en España.
La firma de capital riesgo puede salir del accionariado con la operación, según fuentes del mercado, mientras que sus ejecutivos, que ostentan el 57,2% de los títulos, mantendrán el control de la sociedad. Un 12,4% de las acciones están en manos de los empleados y diversas ONG ostentan un 8,4%.
Una pica en las grandes plazas de Europa
Desde que Renta Corporación irrumpiera en el selecto mercado francés por la puerta grande, con la compra en 2002 de su primer inmueble en París, la compañía fundada por el empresario catalán Luis Hernández de Cabanyes no ha escatimado esfuerzos en para hacerse un hueco en las grandes plazas inmobiliarias de Europa. El pasado año aceleró su proyección internacional con su primera operación en Londres. Asimismo, también inició las labores para adentrarse en Alemania, que fructificaron este mismo mes con la compra de cuatro edificios en el centro de Berlín.Renta Corporación, que está especializada en la rehabilitación y transformación de edificios, quiere seguir apostando por los mercados internacionales y lograr que las operaciones internacionales ganen peso en su cuenta de resultados.