Apax compra el 75% de Panrico y espera llegar al 100% en noviembre
El fondo europeo Apax Partners ha cerrado la compra del 75% de las acciones de Panrico a la familia Costafreda y a La Caixa, y espera alcanzar el 100% de la empresa sobre finales de octubre o principios de noviembre, según han informado fuentes de la empresa y de Apax. Según algunas fuentes, la operación ha rondado los 900 millones de euros, aunque la cantidad no ha sido confirmada por las partes.
Al parecer, Apax también comprará el 5% de las acciones de Aurica, participada al 50% por Banco Sabadell y Banco Pastor, y negocia con los accionistas minoritarios la compra del resto de las acciones.
Según algunas fuentes, la compra del 75% de Panrico ha rondado los 900 millones de euros, aunque la cantidad no ha sido confirmada por las partes.
La familia Costafreda mantiene una opción de reinversión en la empresa que podría alcanzar hasta el 20% de las acciones, mientras que La Caixa considera que, tras la operación, es el momento adecuado para finalizar la colaboración empresarial de la empresa.
La compañía apuesta por la continuidad del equipo directivo, por lo que Albert Costafreda seguirá en la empresa como presidente no ejecutivo y Joan Cornudella será nombrado consejero delegado.
La operación está condicionada a la obtención de la autorización pertinente por parte de las autoridades comunitarias de defensa de la competencia.
JP Morgan e Invercaixa han asesorado a los accionistas de Panrico en esta operación, mientras que Goldman Sachs ha asesorado a Apax Partners, y la operación ha sido parcialmente financiada con un préstamo sindicado suscrito por Goldman Sachs, ING, Caja Madrid, Royal Bank of Scotland y La Caixa.
Nicolás Bonilla, socio director de Apax Partners, ha señalado que Panrico es la quinta inversión del fondo en España en los últimos dos años, lo que demuestra el "compromiso" existente con el mercado español.
El grupo Panrico Donuts, uno de los más importantes grupos alimentarios españoles, cerró el ejercicio del año 2004 con unas ventas superiores a los 680 millones de euros, un 7,4% más que el año anterior.