OHL está obligada por contrato a invertir 231 millones en Brasil
La salida a Bolsa de OHL Brasil enfila la recta final. Según el calendario previsto, ayer se fijaba el precio de las acciones, que no se difunde hasta la madrugada de hoy. OHL, la sexta constructora española, invertirá 660 millones de reales brasileños (231 millones de euros) entre 2005 y 2009 que les exigen los contratos de las autopistas del Estado de Sao Paulo, el principal activo.
Así consta en el folleto registrado en la Comissao de Valores Mobiliarios (CVM). OHL Brasil, controlada en un 91% por la filial OHL Concesiones y en un 9% por OHL España, tiene en curso grandes obras de ampliación de las tres autopistas que posee y que le dan una cuota del 10% en este país, Centrovías, Intervías y Autovías (con 905 kilómetros).
El grupo español, controlado en un 50% por Juan Miguel Villar Mir, saca a Bolsa en principio el 40% de OHL Brasil. Una parte está destinada a inversores institucionales y particulares (en menor medida, en torno al 10%) en el mercado brasileño y otro tramo se venderá en el exterior, fundamentalmente a fondos de inversión estadounidenses y europeos. La intención de OHL es colocar al menos el 65% de la OPV entre estos accionistas.
No se les ofrecerá acciones sino títulos representativos de acciones o Global Depositary Shares (GDS).
Diferencia de precios
Cada uno de estos títulos representará tres acciones y tiene una horquilla de precios que más que duplica la destinada a Brasil, entre 22 y 27 dólares, frente a los 18 y 22 reales (entre seis y ocho euros) de las acciones en Brasil.
Con la OPV prevé captar hasta 182 millones de euros, eso si no decide ampliar un 20% el paquete que sale a Bolsa.
Según el calendario previsto, sujeto a modificaciones, OHL Brasil empezaría a cotizar mañana en el Novo Mercado del índice Bovespa. El 20 de julio se cierra la segunda fase de la oferta en el exterior y tras el fin del plazo para ejercitar las opciones de compra por los bancos colocadores, el 19 de agosto finalizaría el proceso.