Corporación Dermoestética prevé aumentar un 47% sus ventas en este año
Corporación Dermoestética aumentará un 47% su facturación en el presente ejercicio, según las previsiones de Banesto Bolsa, uno de los bancos coordinadores de su salida a Bolsa. La firma de servicios estéticos espera colocar hasta el 44% de su capital en el mercado en la primera OPV del año.
Las ventas en 2005 crecerán hasta los 106,9 millones de euros desde los 72,7 millones con los que cerró el pasado ejercicio. Según el informe de Banesto, los incrementos se producirán en los campos de la cirugía láser -especialmente tras la compra de la cadena británica Ultralase centrada en este campo- y con la apertura de más clínicas en Italia, el segundo mercado de la firma tras España.
Corporación Dermoestética está a la espera de que la CNMV apruebe el folleto como paso previo a la colocación en el mercado de entre el 38% y el 44% de su capital. Según Luis Benguerel, de Interbrokers, 'es un buen momento para una OPV ya que hay mucho dinero en el mercado esperando oportunidades para invertir , aunque el éxito de la operación dependerá del precio de la oferta'.
La compañía que preside José María Suescun cuenta en la actualidad con 81 clínicas en España, Portugal, Italia y el Reino Unido. Los dos fundadores, Suescun y Juan Rico, controlan el 75% del capital y de momento aún no han hecho pública cuál será su aportación a la OPV. Tampoco lo han dado a conocer los accionistas minoritarios de la empresa, las sociedades de la familia Noguera, Valenciana de Negocios y Libertas 7, que controlan el 5% entre ambas, el fondo griego Global Capital Investors, con otro 5% y el Banco de Valencia, con otro 5%. Con todo la entidad del grupo Bancaja sí podría deshacerse de su participación si el precio es bueno.
GED Private Equity Group, que controla el 10% planea reducir su participación al 6%, según un portavoz externo del fondo.
La salida a Bolsa de Corporación Dermoestética está coordinada por Morgan Stanley, Banesto Bolsa e Ibersecurites.