Codere cierra con éxito su emisión de 335 millones de deuda a 10 años al 8,25%
El grupo de juego Codere cerró el pasado jueves 16 su emisión de bonos con vencimiento a 10 años por un total de 335 millones. La compañía controlada por las familias Franco y Martínez Sampedro fijaron para la emisión un cupón del 8,25%. Dichos bonos serán emitidos por su filial al 100% Codere Finance, radicada en Luxemburgo, como informó Cinco Días los pasados 10 y 14 de junio
Según el consejero delegado del grupo Codere, José Antonio Martínez Sampedro 'estamos muy satisfechos con el éxito de la operación, y con el apoyo que supone hacia la ejecución de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Codere'. Los fondos obtenidos en la operación serán utilizados para la amortización de deuda existente, así como para financiar su plan de crecimiento. En este sentido, la compañía concentrará esos recursos en la adquisición de un paquete accionarial adicional en Grupo Royal en Argentina. Codere ya poseía el 25% de esta sociedad. El otro 75% que estaba en manos del grupo Loureda, fue recientemente adquirido por Recreativos Franco. En realidad, Recreativos Franco, cuyos socios son también los principales accionistas de Codere, ha actuado como puente financiero para facilitar la operación de Codere. Asimismo, una parte de los fondos podrán ser utilizados para la adquisición de Operbingo en Italia, sociedad en la que también participa Recreativos Franco.
El director financiero corporativo, Robert Gray comenta en un comunicado su satisfacción 'por la confianza que los inversores han depositado en Codere en un momento difícil en los mercados, así como por el éxito de este importante primer paso hacia un mayor acceso de Codere a los mercados internacionales de capital'. Codere es una compañía líder en el sector del juego, que opera máquinas recreativas, salas de bingo, casinos y salas de apuestas en España, Latinoamérica e Italia.
A 31 de diciembre de 2004, Codere operaba aproximadamente 32.000 máquinas recreativas, 54 salas de bingo con un total de 30.600 plazas, 35 salas de apuestas, un hipódromo y dos casinos. En 2004 y en el primer trimestre de 2005, obtuvo unas ventas de 395,2 millones y 108 millones, y un Ebitda de 82 millones y 20 millones, respectivamente.