Sos Cuétara ampliará capital en 155 millones para comprar Minerva

El consejo de administración de Sos Cuétara acordó el viernes ampliar su capital social por un total de 154,62 millones de euros, cifra que en su mayor parte se destinará a financiar la compra de la empresa italiana Minerva Oli.

Del total de la ampliación, el grupo destinará 104 millones a la compra de la sociedad italiana. Otros 20 millones de euros irán a inversiones industriales (Capex) y los 30,6 millones restantes, a capital circulante.

Sos emitirá 22.907.304 nuevas acciones de un nominal de 1,5025 euros y una prima de emisión de 5,2475 euros. Fuentes de la compañía señalaron que este precio representa un descuento del 35% sobre la cotización media de la compañía durante el último mes.

Los accionistas tendrán derecho de suscripción preferente, en razón de una acción nueva por cada cinco en circulación. El periodo de suscripción se prolongará hasta 15 días después del anuncio de la oferta. La ampliación está totalmente asegurada.

La acciones emitidas serán ordinarias, de la misma clase y con los mismos derechos políticos y económicos que las que están en circulación. El capital social pasará a ser de 206,5 millones de euros representados por 137,44 millones de acciones.

Esta operación se realizará después de llevar a cabo un split o reducción del valor nominal de las acciones con un aumento simultáneo del número de títulos, que aprobó la junta general de accionistas. A partir del 23 de mayo, el nominal de las acciones pasará desde 6,01 a ser de 1,5025 euros por título, mientras que el número de acciones de pasará de 28.634.132 a 114.536.528.

Sos Cuétara anunció el pasado 25 de noviembre la adquisición del 100% de la aceitera Minerva Oli por 63 millones de euros, dentro de su apuesta por el mercado de aceite mundial.