Ono lanza una emisión de 350 millones para financiar la recompra de bonos
Ono, la operadora de telecomunicaciones y televisión por cable, anunció ayer el lanzamiento de una emisión de deuda con vencimiento a 10 años, con la que espera ingresar 350 millones de euros. Los fondos recaudados los destinará a financiar la recompra de bonos de alto riesgo por importe de 300 millones, operación que hizo pública hace una semana.
La compañía, que tiene en circulación unos 425 millones de euros en bonos de alto riesgo, recomprará títulos con vencimientos en 2009, 2010 y 2011. Con esta operación, el grupo presidido por Eugenio Galdón consigue en la práctica alargar el vencimiento de la deuda actual.
El año pasado, Ono recompró o canceló deuda por el 30% de su valor nominal, para lo que desembolsó de 500 millones de euros. Con esa operación, el grupo logró un beneficio de 298 millones y redujo el pago de intereses. La empresa ganó 97 millones en 2003, frente a la pérdida de 194,6 millones en 2002.
Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank y Morgan Stanley coordinan la oferta, según Bloomberg. La deuda de Ono tiene una calificación Caa3, un nivel considerado especulativo por los expertos.