Repsol YPF emite bonos por 1.000 millones para refinanciar deuda

Repsol YPF colocará en los próximos días en el mercado nacional y en el europeo una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de 10 años, que servirá para refinanciar deuda, según fuentes de la compañía. La petrolera ya ha seleccionado al grupo de bancos que actuarán como directores de la emisión y que serán Barclays Capital, BBVA, Citigroup, InverCaixa y SCH.

Las fuentes consultadas explicaron que se trata de la primera emisión por parte de Repsol YPF desde noviembre de 2001 y destacaron el carácter beneficioso que tendrá la operación para la estructura financiera de la empresa toda vez que la intención es cubrir deuda a largo plazo. No obstante, también se destaca que el coste actual de la deuda de la petrolera está por debajo de la media.

Repsol YPF redujo su deuda financiera neta en 1.005 millones de euros (un 13,08%) entre abril y mayo, hasta quedar situada en 6.681 millones de euros.

A 31 de marzo, el endeudamiento de la compañía ascendía a 7.686 millones, tras repuntar en 214 millones desde los 7.472 millones que contabilizaba a cierre del ejercicio 2002. En el conjunto del semestre, la petrolera hispano-argentina ha reducido su deuda en un 10,59%.

El endeudamiento neto de la compañía que preside ha disminuido desde los 16.555 millones de euros en diciembre de 2001 a 6.681 millones de euros a 31 de mayo de 2003, lo que ha supuesto un descenso en la ratio de deuda sobre capitalización de 16 puntos porcentuales (del 43,3 al 27,2%).