France Télécom lanza una emisión de deuda de 3.000 millones

France Télécom subió ayer un 11,11% después de anunciar una emisión de bonos de 3.000 millones de euros, enmarcada dentro de su plan de reestructuración de deuda. Los expertos consideran que, si hay demanda suficiente, la oferta podría ser ampliada hasta 5.000 millones. La teleco sube ya un 43,8% en lo que va de año, después de retroceder un 62,85% en 2002.

Según los responsables de la compañía, con esta emisión la compañía tendrá suficiente liquidez para hacer frente a las amortizaciones de este año, que ascienden a 15.000 millones de euros, sin necesidad de recurrir al controvertido préstamo de 9.000 millones del Gobierno francés.

También influyó positivamente en la acción la mejora de recomendación por parte de Goldman Sachs hasta en línea con el mercado.

La compañía pagará entre un 2,55% y 2,65% más que el tipo de interés de referencia para los bonos de empresas con vencimiento en cinco años, que se sitúa en torno al 3,67%, según Bloomberg.

Para los títulos a 10 años, la empresa ofrecerá un interés entre el 2,9% y el 3% superior al de referencia para estas emisiones, cercano al 4,43%.

El grupo francés está considerando vender bonos a 30 años, para lo que retribuiría un 3,3% más que el interés de referencia.