HSBC compra el estadounidense Household por 14.135 millones
El primer banco británico Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) ha acordado comprar por 14.200 millones de dólares (14.135 millones de euros) el gigante de financiación al consumo estadounidense Household. HSBC pagará en torno a 1,71 veces el valor contable de Household.
Con esta adquisición, que se realiza a través de un intercambio de acciones, HSBC refuerza de manera exponencial su posición en EE UU y gana 50 millones de clientes en todo el mundo.
Según el acuerdo, HSBC canjeará 2,675 acciones propias o 0,535 American Depositary Share (acción de depósito americano) por cada título de Household. La operación de intercambio dará lugar a la emisión de nuevas acciones, estimada en el 13,3% del montante actual de títulos de HSBC.
Planes en España
El banco británico convertirá a Household en su filial al 100%. La transacción, que se cerrará en el primer trimestre de 2003, representa un 34% más sobre el precio al que cerró ayer la entidad estadounidense aunque menos de la mitad de la cotización de hace seis meses.
Esta entidad estadounidense planea su entrada en el mercado español de tarjetas, un negocio donde es líder en su país. Household, con sede en Chicago, es una de las primeras firmas de emisión de tarjetas de crédito privadas, como la tarjeta GM Card de General Motors. Ofrece, además, hipotecas y financiación de automóviles. Es el tercer grupo en créditos y el cuarto en seguros de crédito en EE UU. HSBC prevé un ahorro de costes con esta integración.