Sol Meliá no ampliará la emisión de preferentes
Sol Meliá ha decidido no ampliar a 300 millones de euros su emisión de participaciones preferentes, debido a que los particulares han demandado títulos por un valor que, a falta del cierre definitivo de las peticiones, oscila entre los 100 millones y los 150 millones de euros, según aseguró ayer un portavoz de la compañía hotelera.
La cadena hotelera lanzó la emisión a comienzos de abril para convertir parte del endeudamiento del grupo en fondos propios, lo que le permitiría mantener las dos calificaciones crediticias que le tienen asignadas las agencias internacionales de evaluación.
La empresa se garantizó el éxito de la colocación a través de un compromiso con los bancos colocadores de los títulos, según el cual, éstos se harían cargo de un máximo de 100 millones de euros, según figura en el folleto de la emisión.
Los títulos, que tienen carácter perpetuo, ofrecen una rentabilidad máxima cercana al 8%, en los 10 primeros años, que se eleva por encima del 12% tras ese periodo.