ABB venderá parte del negocio financiero para reducir el fuerte endeudamiento

ABB ha tomado aire. El grupo industrial sueco-helvético va a vender parte de su negocio financiero, en una operación que le permitirá reducir el fuerte endeudamiento. La compañía ha logrado, en paralelo, la refinanciación de créditos por valor de 3.000 millones de dólares (3.420 millones de euros).

El préstamo ha sido negociado y suscrito por tres grandes grupos: Barclays Bank, Citigroup y Credit Suisse. La operación lleva emparejadas algunas condiciones, como son que la deuda debe permanecer por debajo de 10.500 millones de dólares (11.970 millones de euros) y que los beneficios deben ser más de cuatro veces superiores a los pagos de intereses. La operación se produce después de que Moody's rebajara la semana pasada la calificación de ABB a Baa2.

Según los analistas, la venta de activos financieros 'es una cuestión de vida o muerte' y permitirá reducir la deuda más de 3.000 millones de dólares. 'En la actual situación, tienen una necesidad urgente de efectivo', asegura Michel Remy, de Banque Bonhote. Entre los posibles compradores están GE Capital (filial de General Electric) y algunos bancos.

La división financiera de ABB presta y realiza arrendamiento financiero para compañías como Xerox. Este negocio representa más del 50% de sus deudas, que, según el último informe anual, crecieron un 30% el año pasado, hasta 9.800 millones de dólares. ABB es el resultado de la fusión de la sueca Asea y la suiza Brown Boveri en 1988.

El mayor fabricante europeo de equipos eléctricos también dijo ayer que venderá bonos por valor de 2.000 millones de dólares, un paso que ya han dado otras compañías como Tyco International y Qwest Communications, que están basculando hacia el endeudamiento a largo plazo para lograr financiación. ABB perdió dinero por primera vez el año pasado. Su acción subió un 12,7% % ayer y cerró a 14,2 francos suizos.