Saica y Mondi International presentan una oferta conjunta sobre La Rochette por 317 millones de euros
Las dos compañías, que anteriormente presentaron ofertas rivales, proponen asimismo 13,47 euros por obligación convertible. La oferta conjunta de Mondi y Saica valora la compañía francesa en 317 millones de euros.
La propuesta contempla que Mondi se haga con las actividades de La Rochette en Reino Unido, agrupadas en la filial Hypac, así como con los activos en varios fabricantes de cartón y papel en Francia y Bélgica.
Para completar la transacción, Saica se hará con el control del grupo La Rochette y configurará una empresa ampliada con sus activos en Francia en el sector del cartón ondulado, añadió la compañía británica.
El valor de los activos vendidos a Mondi es de 117 millones de euros, pero el montante definitivo podría variar en función de los resultados del año 2001/2002. La cesión de estos activos se producirá "lo antes posible" y en cualquier caso antes del 30 de junio de 2003.
Según Mondi, la operación permitirá a ambos grupos ampliar su cobertura del mercado francés. Saica reforzará su presencia en el Norte del país, mientras que la empresa británica se desarrollará en el Sur y el Oeste.
El consejo de administración de La Rochette se pronunció en febrero a favor de la oferta del grupo español, que propuso un precio de 12 euros por acción, cifra superior en un 3,4% a los 11,60 euros ofertados por Mondi.