El Tesoro logra la mayor colocación en emisión de bonos a quince años
La nueva emisión de bonos a quince años del Tesoro, lanzada en los últimos días, se ha convertido en la mayor emisión de obligaciones de la zona euro, ya que se han logrado colocar un total de 5.000 millones de euros.
La directora general del Tesoro, Gloria Hernández, destacó en declaraciones a EFE la "excepcional" demanda que se ha producido en esta emisión, que recibió más de 200 peticiones de compra por importe total de 9.000 millones de euros.
No obstante, el Tesoro decidió, en colaboración con el sindicato de bancos que lideraban esta operación, colocar sólo los 5.000 millones de euros que habían previsto como máximo en un principio, cantidad que supera los 4.000 millones que emitió Italia, el único país que junto a España y Francia emiten este tipo de bono.
Gloria Hernández atribuye el éxito de esta colocación al hecho de que España haya obtenido recientemente, por parte de la agencia Moody's, la calificación Aaa, la máxima que otorga, lo que ha despertado un gran interés entre los inversores institucionales extranjeros.
Otro de los motivos es el precio y la rentabilidad, ya que se han emitido con un cupón 5,5%, trece puntos básicos por encima del bono de Francia -país que también posee la calificación Aaa- y ocho puntos por debajo del bono italiano.
En cuanto a la distribución de los 5.000 millones emitidos, el 65% se ha colocado entre inversores estables, a largo plazo, como son aseguradoras, bancos centrales y entidades financieras, de los que el 20% son españoles y el 10% de fuera de la Europa.
En declaraciones a EFE, Hernández destacó el esfuerzo que ha realizado el Tesoro y los bancos colocadores por informar a los fondos de inversión, de pensiones y aseguradoras de las ventajas de invertir en deuda pública española.
En el futuro, el Tesoro está estudiando la posibilidad de sindicar también, como se ha hecho con las obligaciones a quince años, la próxima emisión de bonos a 30 y a 5 años.