El SCH financiará la opa de la portuguesa Sonae sobre su filial Modelo
Banco Totta, filial portuguesa de Santander Central Hispano, actuará como banco de inversión de Sonae en la operación de compra que ha formulado el grupo empresarial luso sobre su filial de supermercados Modelo Continente, según anunció ayer la empresa portuguesa en un comunicado.
Tras la operación, que puede durar un máximo de cuatro años, Sonae controlará el 100% de la sociedad portuguesa, que posee grandes superficies en Portugal y en Brasil.
Sonae lanzó el pasado viernes pasado una oferta pública de acciones sobre su participada Modelo Continente para adquirir el 29,52% de su capital que no controla, en una operación valorada en 546 millones de euros (90.846 millones de pesetas), lo que supone pagar 1,85 euros por acción, informa Efe.
Para financiar el grupo empresarial luso ha llegado a un acuerdo con el Banco Totta & Açores, por el que la entidad financiera podría hacerse en la opa con entre un 15% y 30% del capital de la cadena de supermercados.
Según el comunicado de prensa, Sonae se reserva en el mismo convenio el derecho de recomprar estas acciones en un periodo máximo de cuatro años. Los títulos quedarán, mientras tanto, apalancados en el grupo financiero portugués filial del Santander Central Hispano.
El éxito de la opa de Sonae sobre su filial depende de la aceptación de la oferta por parte de Carrefour, que controla un 20% de Modelo Continente, tras su fusión con Promodès, operación que se anunció en verano de 1999. En caso de aceptar la oferta, Carrefour se embolsaría unos 420 millones de euros (69.882 millones de pesetas). No obstante, aún no se sabe cuál será su posición.
Sonae, un grupo empresarial con intereses en el negocio de la construcción, en el sector inmobiliario, en telecomunicaciones y en el negocio turístico, es el mayor empleador privado de Portugal.
Desde el pasado mes de octubre, el grupo luso ha lanzado ofertas por las acciones que no controla en tres de sus cuatro filiales cotizadas.