Rheinmetall tantea el furor inversor por la defensa con su primera emisión de deuda desde 2010
El fabricante de tanques prevé colocar 500 millones en bonos
La mayor empresa de defensa alemana, Rheinmetall, está tanteando el interés de los inversores por el sector con su vuelta al mercado de deuda. La compañía trabaja en la colocación de 500 millones de euros en bonos a cinco años en la que es su vuelta al mercado de deuda tras 16 años, según avanza Bloomberg.
La última vez que Rheinmetall vendió bonos convencionales fue en 2010, si bien posteriormente ha recurrido a la colocación de deuda convertible en acciones. Crédit Agricole CIB y UniCredit actúan como coordinadores globales de la emisión, mientras que Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit participan como entidades colocadoras.
El estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y la reciente ofensiva de EE UU e Israel en Irán ha despertado la necesidad de los países europeos por elevar su gasto en defensa. Un incremento que está beneficiando a las empresas especializadas en defensa y armamento y que en el caso de Europa tiene a Rheinmetall como su principal exponente. La empresa, que en lo que va de año corrige un 23% en Bolsa se dispara más de un 1.000% desde el inicio de la contienda en Ucrania.
La empresa se ha visto penalizada desde septiembre, cuando alcanzó máximos históricos, por unos resultados por debajo de lo esperado por los analistas, que han cuestionado que las elevadas valoraciones del sector. De igual forma, algunos inversores se estarían mostrando reticentes a invertir en fabricantes de armas tradicionales, y mostrando su favor a empresas especializadas en drones y tecnologías emergentes.