Los analistas aplauden las cuentas de Iberdrola
GVC Gaesco y Mediobanca mejoran la valoración de la eléctrica
Iberdrola atraviesa un momento dulce gracias a las casas de análisis que han dado su visto bueno a las cuentas del primer semestre que la eléctrica publicó la pasada semana. GVC Gaesco, que le ha subido la valoración de 12,3 a 13 euros por acción, indica que “la compañía consigue mantener el círculo virtuoso de crecimiento y visibilidad, gracias a las fuertes inversiones realizadas y en curso en renovables y redes, y a la diversificación en mercados con una normativa transparente que permite que no se vea afectada por la inflación, excepto en España”.
También le ha mejorado el precio teórico Alantra, de 13,10 euros por título a 13,39, firma que asegura que “el desempeño operativo está demostrando ser sólido a pesar de la volatilidad del mercado, gracias a la diversificación del negocio y al modelo de negocio integrado”. Mediobanca, por su parte, sitúa su precio teórico en 12,7 euros frente a los 12,5 euros anteriores y afirma que su nueva previsión de beneficio neto no incluye las eventuales plusvalías por la rotación de activos.
Iberdrola ya ha cumplido su plan de rotación y alianzas hasta 2025 por 7.500 millones de euros. Ha acordado vender el 60% de su negocio (en términos como ebitda) en México, una operación que prevé cerrar antes de final de año y por la que recibirá unos 6.000 millones de dólares. También ha firmado un acuerdo de coinversión con Masdar para el parque eólico marino Baltic Eagle, otro con el fondo soberano de Singapur (GIC) para el desarrollo de las redes de transporte en Brasil y también con Norges Bank para el desarrollo de una cartera de proyectos en España.
Kepler Cheuvreux señala que el ebitda creció un 2% por encima de sus estimaciones, y tanto el ebit como el beneficio neto, un 4% por encima de lo que preveía. La compañía expresó una perspectiva optimista sobre que la operación sobre PNM Resources llegará a buen puerto y puso de manifiesto la voluntad de extender aún más el acuerdo de fusión actual más allá del 31 de diciembre.
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