La consultora tecnológica Izertis cierra un crédito sindicado de 133 millones para refinanciar deuda y afrontar adquisiciones
Santander y Sabadell lideran la operación, en la que también participan CaixaBank, Banca March, Bankinter, EBN Banco, ICO y Cajamar
La consultora tecnológica Izertis ha cerrado una de las principales operaciones financieras del año del sector en España. La firma ha formalizado un crédito sindicado por importe de 133,5 millones de euros y con un plazo de seis años, con el objetivo de reforzar su estructura de capital, optimizar su deuda y ganar capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento. En la operación han actuado como aseguradores y bookrunners del sindicado Banco Sabadell y Banco Santander.
En un comunicado, Izertis explica que la financiación se articula en tres bloques: un tramo destinado a la refinanciación de deuda, otro orientado a financiar nuevas operaciones de crecimiento (M&A) y una línea revolving para cubrir necesidades corporativas generales, reforzando la liquidez y la flexibilidad operativa del grupo. Junto a las citadas entidades colíderes Banco Santander y Banco Sabadell, en el sindicado también participan CaixaBank, Banca March, Bankinter, EBN Banco, ICO y Cajamar.
La consultora digital ha mantenido una intensa actividad financiera desde principios de año. En enero, Izertis cerró una colocación de capital en 54 millones de euros para financiar nuevas compras. La empresa amplió capital en 51,3 millones y vendió autocartera por 2,8 millones. En la operación, la familia Ybarra Careaga tomó un 5% del capital.
La firma de esta nueva financiación se produce tras la autorización otorgada al consejo de administración en la junta general de accionistas celebrada el 28 de mayo de 2026, en la que se dio luz verde a la negociación y formalización de un contrato de financiación sindicada con otorgamiento de garantías. Según recuerda la empresa, en esa misma junta, los accionistas respaldaron el uso de este tipo de instrumentos dentro de un conjunto más amplio de herramientas financieras, incluyendo financiación sindicada.
La operación se enmarca en la evolución reciente del grupo, que en 2025 registró 166,9 millones de euros de ingresos y un ebitda de 24,1 millones, “consolidando una base financiera que combina crecimiento orgánico e inorgánico”. A finales de abril, Izertis anunció sus dos primeras adquisiciones de 2026: la tecnológica catalana ACKstorm y la consultora madrileña Sade.
“Esta financiación nos permite optimizar nuestro perfil de deuda, reforzar la liquidez y, sobre todo, ganar capacidad para seguir ejecutando nuestra estrategia de crecimiento con disciplina financiera”, señala Lourdes Argüelles, directora financiera de Izertis. “Es una estructura que equilibra estabilidad y flexibilidad, y que nos prepara para abordar nuevas operaciones en un entorno cada vez más competitivo”.
En este contexto, Izertis insiste en que la nueva financiación amplía su capacidad de inversión y facilita la ejecución de su estrategia en un mercado tecnológico marcado por la consolidación y la elevada fragmentación. La consultora mantiene como referencia su Business Plan 2030, que fija como objetivo alcanzar 500 millones de euros de ingresos y 65 millones de ebitda, apoyado en el crecimiento orgánico e inorgánico, el impulso de la internacionalización y el desarrollo de capacidades en materia de ciberseguridad, datos e inteligencia artificial, entre otras.
Tras una primera parte de la sesión con ligeras subidas, las acciones de Izertis han cerrado la jornada del viernes con una bajada del 1,62%, hasta 8.52 euros. Los títulos de la consultora, que dio el salto al mercado continuo hace casi un año, se dejan en torno a un 18% desde principios de 2026, situando su capitalización bursátil en 297 millones de euros.