Tendam firma la venta del 68% de su capital a la emiratí Multiply bajo una valoración de 1.300 millones
CVC y Pai quedan con una participación minoritaria del 32%
Tendam, el grupo textil dueño de Cortefiel, Women’Secret o Springfield, ha hecho efectiva este miércoles la venta del 67,91% de sus acciones a su nuevo primer accionista, el grupo inversor emiratí Multiply Group, en una transacción que valora el 100% de la compañía española en 1.300 millones de euros, según han informado las partes. Eso implicaría un precio de transacción de casi 883 millones de euros. La operación fue anunciada en febrero, pero se ha sellado hoy en Madrid.
De esta forma, los anteriores principales accionistas, los fondos CVC y Pai, pasan a tener una posición minoritaria. Estos compartían la propiedad de Tendam al 50%, y pasan ahora tener, entre ambos, un peso del 32%. “Esta operación duplicará el ebitda operativo de Multiply y amplificará su modelo de inversión”, dice el grupo inversor en un comunicado.
Se trata de la primera incursión en el sector de la distribución, y más en concreto en el textil, de Multiply, con sede en Abu Dabi. Este ya operaba en cuatro sectores, o plataformas, como las denomina la compañía: energía, movilidad, medios de comunicación, y bienestar y belleza. Ahora abre la quinta, en la que Tendam actuará como empresa “ancla”: le brinda acceso a un volumen de actividad relevante, para luego desplegar una estrategia de crecimiento orgánico y, sobre todo, inorgánico.
“Multiply liderará la siguiente fase de crecimiento de Tendam, orientada hacia una mayor expansión internacional por Europa, Latinoamérica y Oriente Medio”, dice la compañía emiratí, que también habla de una “integración” de herramientas de inteligencia artificial “en todos los aspectos del negocio, desde el aprovisionamiento de materiales hasta las operaciones relacionadas con los cliente”. Multiply, añade, “respaldará la senda de crecimiento y aprovechará la infraestructura digital con la que ya cuenta Tendam”, y “apoyará a la empresa en eventuales fusiones y adquisiciones estratégicas para incorporar nuevas marcas y categorías”.
“Al asegurarnos una participación de control en una plataforma omnicanal líder, estamos invirtiendo en un modelo de negocio orientado al futuro y de alta rentabilidad, que cuenta con un equipo directivo excepcional”, dice en el mismo comunicado la consejera delegada de Multiply Group, Samia Bouazza.
“Hoy iniciamos una nueva era”, dice, por su parte, el presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel, que seguirá liderando la gestión de la compañía. “Juntos, accionistas y equipo directivo, desplegaremos plenamente el potencial de Tendam, extendiendo nuestras marcas a nuevos formatos, mercados y canales apoyados en la inteligencia artificial avanzada y la tecnología digital, para impulsar el crecimiento y la rentabilidad, a través de un ecosistema de marcas de moda omnicanal, único y diferenciado”, añade.
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