Parlem negocia la compra de los activos de Avatel en Cataluña, Valencia y Baleares
La adquisición se produciría mediante una entrega de acciones del operador catalán
El consejo de administración de Grupo Parlem ha aprobado este jueves el inicio formal de las negociaciones para la adquisición del perímetro de negocio de la operadora Avatel en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares, tal y como adelantó este diario.
El grupo analizará y valorará la incorporación de activos y empresas participadas de Avatel en estas zonas. Para garantizar un asesoramiento especializado durante el proceso, el consejo ha aprobado la contratación de Abanca Investment Banking como asesor financiero y del despacho Garrigues como asesor legal.
La contraprestación por la adquisición de los activos sería abonada por Parlem mediante la entrega de acciones de nueva emisión, que serían emitidas en una ampliación de capital no dineraria de Parlem, íntegramente suscrita y desembolsada por Avatel, cuyo contravalor sería la aportación de los activos. De esta forma, Avatel se convertiría en uno de los principales accionistas del operador catalán, con quien ya comparte Inveready como accionista de referencia.
La operación no implicaría cambios en la dirección de Parlem, que seguiría liderada por el actual equipo, formado por el presidente y fundador, Ernest Pérez-Mas, y el consejero delegado, Xavier Capellades.
Con la integración de los activos de Avatel, la compañía considera que la nueva Parlem alcanzaría una facturación inicial estimada de 75 millones de euros y un Ebitda estimado de 13 millones de euros, sin considerar las sinergias derivadas de la integración y pendiente de las valoraciones finales. En comparación, en 2024 Parlem registró una facturación de 49,7 millones de euros y un Ebitda de 5,5 millones de euros.
En caso de que las negociaciones culminen con un acuerdo definitivo, la operación quedaría sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes.
Con esta iniciativa, Parlem reafirma su estrategia de crecimiento sostenible y consolidación como operador tecnológico independiente y de proximidad en los territorios de habla catalana, ha señalado la operadora en un comunicado.
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