OHLA obtiene un nuevo visto bueno de sus bonistas para aplazar los pagos del cupón
Es la cuarta vez que la constructora consigue esta aprobación. Originalmente, tenía que haber hecho el desembolso el pasado 15 de septiembre, pero ahora tiene hasta el 31 de octubre
OHLA ha obtenido el consentimiento de los titulares de su emisión de bonos sénior garantizados para aplazar el pago del próximo cupón de los intereses de la deuda hasta el próximo 31 de octubre.
Se trata de la cuarta vez que la constructora consigue esta aprobación, ya que ese pago se tenía que haber producido el pasado 15 de septiembre, pero acordó con los bonistas un primer retraso hasta el 4 de octubre, un segundo hasta el día 11 y un tercero hasta el día 18 del mismo mes.
Ahora, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este consentimiento supone volver a retrasar el pago hasta el próximo día 31 de octubre, que podría suponer el último aplazamiento, tras el acuerdo alcanzado esta semana.
En concreto, OHLA ha acordado con las entidades financieras que participan en la línea sindicada de avales bancarios del grupo nuevos avales para su actividad, así como un principio de acuerdo con el Ad Hoc Group de bonistas, que representan el 33% de los bonos emitidos por la compañía.
Este principio de acuerdo está sujeto a la suscripción de un acuerdo de reestructuración de su capital (‘lock-up agreement’) que refleje los pactos alcanzados, en el que ya están trabajando las partes, y próximamente se someterá a adhesión del resto de los bonistas.
Ampliación de 150 millones
Ambos acuerdos están condicionados a la realización de una ampliación de capital de 150 millones de euros, que será sometida a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria convocada para el próximo martes, 22 de octubre.
En el aumento participará Excelsior, el grupo de empresarios que lidera José Elías Navarro --presidente de Audax Renovables y con participaciones en Ezentis y Atrys Health--, con una inversión de hasta 50 millones de euros.
La operación también cuenta con el apoyo del empresario mexicano Andrés Holzer, que inyectará hasta 25 millones de euros a través de su empresa Inmobiliaria Coapa Larca, así como de los principales accionistas de la compañía, la familia Amodio, que suscribirá otros 26 millones de euros.
El consentimiento también supone que podrá llevar a cabo la extensión de la fecha de vencimiento de la financiación puente de 40 millones de euros obtenida en mayo de 2023 en relación con la desinversión de su filial de servicios (Ingesan) y con aval del ICO, hasta una fecha no posterior al 31 de marzo de 2025, frente al compromiso anterior de pagarlo antes de fin de 2024.
Sus bonos de deuda vencerán en marzo de 2025 el 50%, y en marzo de 2026 el restante 50%, por un importe total de 412 millones de euros, por lo que la primera refinanciación afectará a unos 206 millones de euros.
