Las ‘telecos’ se estancaron en 2023 pese a la fiebre de operaciones

Casi 30 millones de españoles pagan ya por ver contenidos audiovisuales

AntenaS de telecomunicaciones.

El sector de las telecomunicaciones en España permaneció estancado en 2023 pese a la fiebre de operaciones corporativas como los anuncios de la fusión de MásMóvil y Orange y la compra de Vodafone por Zegona (ambos cerrados definitivamente en 2024) o la expansión de los operadores alternativos como Avatel, Finetwork o Digi. El sector de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales en España cerró el ejercicio de 2023 con unos ingresos totales de 34.631 millones de euros, lo que representa un descenso del 0,36% respecto a 2022. En concreto, la facturación minorista para clientes residenciales y empresariales se situó en 24.336 millones de euros, mientras que los ingresos mayoristas –alquiler de redes entre operadores- cayó un 2,31%, hasta los 10.295 millones de euros, según los datos del Informe Económico Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual de la CNMC.

Los grandes operadores siguieron perdiendo cuota en favor de los alternativos. En ese sentido, la cuota de mercado conjunta por ingresos de Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil en el segmento minorista se situó en el 78%, frente al 79,9% que aglutinaron en el ejercicio precedente. En concreto, Movistar acaparó el 36,5% de los ingresos minoristas (39,2% en 2022), con un total de 8.884 millones de euros; Orange el 16,2% (15,7% el curso previo), con 3.934 millones; Vodafone el 14,5% (14,7% el año anterior), con 3.540 millones, y MásMóvil el 10,8% (10,3% en 2022) con 2.627 millones de euros.

Además, Movistar captó el 49,2% de los ingresos mayoristas con un total de 5.066 millones de euros; Orange el 16,95% (1.745 millones de euros); Vodafone el 8,67% (892 millones de euros) y MásMóvil el 1,73% (179 millones de euros), según los datos de la CNMC.

Inversión y empleo

La inversión total en el sector de las telecomunicaciones y el audiovisual correspondiente a 2023 rozó los 6.000 millones de euros, incluida la cantidad destinada a espectro. No obstante, la CNMC ha matizado que sin incluir la cantidad destinada a espectro el incremento interanual de la inversión en el sector se situó en el 3,7%, dedicada fundamentalmente a las nuevas redes de fibra óptica y de móvil 5G.

El número de empleados en el sector en 2023, incluyendo los del segmento audiovisual, se situó 63.033, lo que representó un incremento del 4,3% en comparación con los 60.412 del año anterior. En creación de empleo, destacó la rumana Digi que cerró 2023 con 7.699 empleados, un 51,2% más que los 5.092 del año anterior, mientras que Movistar elevó su plantilla hasta los 16.988 efectivos (+1,4%), aunque en esta cifra no se contabiliza el plan de bajas incentivadas cerrado ya en 2024 para 3.400 trabajadores. Orange redujo un 0,2% su plantilla en 2023 (hasta 5.283 trabajadores) y Vodafone en un 7,75%, hasta 3.771 trabajadores a finales del año pasado (actualmente tiene en marcha un ERE para 898 empleados). En el campo audiovisual, destacan las contrataciones de las dos mayores televisiones públicas: RTVE incrementó su plantilla un 2,05% hasta los 6.904 trabajadores y Televisió de Catalunya en un 1,26% hasta 2.475 empleados.

Líneas

El volumen de conexiones de banda ancha fija alcanzó la cifra de 17,83 millones en 2023, con un crecimiento interanual del 4,2% frente a los 17,11 millones de 2022. El ejercicio supuso un nuevo avance en el despliegue de redes de acceso de nueva generación (NGA): 87,2 millones de accesos instalados (79,2 millones de fibra óptica y 8 millones de cable), un aumento de casi cinco millones de accesos de respecto al año anterior.

Además, la velocidad de conexión también mejoró en comparación con el año anterior dado que el porcentaje de líneas con velocidad de 100 megabits por segundo (Mbps) o superior alcanzó el 94,3% (16,8 millones de líneas), mientras que los accesos de 500 Mbps o superior sumaron 9,8 millones (54,8% sobre el total) y los de 1 gigabit por segundo (Gbps) o más alcanzaron los 4,4 millones (24,9% sobre el total).

Digi fue de nuevo el operador con mayor aumento de líneas de banda ancha fija con 539.000 nuevas conexiones y cerró el año con 1,37 millones. Por otro lado, en 2023 cuatro operadores móviles comercializaron servicios de internet móvil 5G y, en diciembre, el 85,4% de la población ya tenía cobertura con esta tecnología, mientras que el 4G llegó al 99,7% de la población. El tráfico de datos a través de redes móviles aumentó en 2023 un 27,6% respecto al año anterior hasta llegar a los 7,9 millones de terabytes. El tráfico promedio mensual por línea aumentó un 24,6%.

TV de pago

Las suscripciones a contenidos audiovisuales de pago aumentaron un 3,8% en términos interanuales en 2023 y se rozaron los 30 millones de abonados en España, de los que 22,8 millones estaban suscritos a plataformas de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney+, entre otras) y 6,9 millones a plataformas de contenidos de pago de los operadores tradicionales de telecomunicaciones (Movistar+, Orange TV y Vodafone TV, entre otros). Los ingresos publicitarios se situaron en 1.950,1 millones de euros, 1,4 millones de euros más que la cifra registrada en el ejercicio anterior.

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