Miura traspasa la compañía dental Proclinic a un fondo de secundario liderado por Federated Hermes
El fondo tendrá un tamaño de 200 millones tras el fracaso en la venta de la compañía
Miura ha acordado transferir su compañía Proclinic, dedicada a la distribución de material a clínicas dentales, al fondo de secundario Dent&Co. Este vehículo estará liderado por Federated Hermes junto a un grupo de inversores institucionales entre los que se incluyen tanto LP existentes como nuevos.
Miura puso en venta Proclinic a finales del año pasado sin éxito. Encargó la transacción a Moelis y aspiraba a una valoración de 200 millones, si bien la operación se terminó frustrando. Esta firma está especializada en distribución de material odontológico, como consumibles, equipamientos, implantes y ortodoncia, tiene sede en Zaragoza y 300 empleados. El fondo catalán adquirió esta empresa en 2021, valorada entonces en 100 millones.
El fondo Dent&Co, dotado con 200 millones de euros, ha sido levantado por Miura Partners con el fin de proporcionar más respaldo para impulsar la siguiente fase de crecimiento de la empresa. La operación ha contado con el asesoramiento de Moelis&Company, Baker&McKenzie, King&Wood Mallesons, PwC y LEK Consulting. La transmisión de la compañía a este vehículo valora la empresa en 300 millones de euros.
Federated Hermes, por su parte, es un inversor de capital privado global establecido con activos bajo gestión de 6.400 millones de dólares (a 30 de septiembre de 2023) y un historial de 30 años de inversión en empresas innovadoras y de alto crecimiento. Pertenece a Federated Hermes, una de las mayores gestoras de fondos del mundo. Desde su creación, la organización ha completado más de 280 coinversiones directas y transacciones secundarias. Esta operación representa la quinta transacción secundaria liderada por un GP y completada por el equipo en Europa en los últimos 12 meses.
Al contrario que en el caso de Proclinic, Miura sí consiguió desprenderse de Terrats, una compañía dedicada al diseño y producción de aditamentos e implantes dentales, así como ofrece servicios de ingeniería, testeo y certificación para la medicina dental. El fondo estadounidense Avista Capital acordó su adquisición a inicios de año.
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