La matriz de MásMóvil capitaliza créditos de los accionistas por 200 millones

Lorca JVCO reduce deuda con la conversión en acciones

Los socios reiteran su apoyo a los planes de la operadora

La matriz de MásMóvil capitaliza créditos de los accionistas por 200 millones
Europa Press

Lorca JVCO Limited, la matriz británica de MásMóvil, ha ejecutado una capitalización de distintos préstamos concedidos por los propios accionistas principales, por un importe próximo a 200 millones de euros.

Según fuentes del sector, los socios de la operadora han decidido renunciar a la devolución de estos créditos y han optado por convertirlos en nuevas acciones. De esta manera, explican, la deuda de la compañía se ha reducido también en cerca de 200 millones de euros.

Con la transacción, el capital social de Lorca JVCO ha pasado de 1.851 a 2.051 millones de acciones, con un valor nominal de 0,01 euros por título.

Los préstamos de los accionistas a la compañía se concedieron en septiembre de 2020, tras la opa de Cinven, KKR y Providence. En aquel momento, los principales accionistas de Lorca JVCO concedieron a la empresa distintos créditos, por un importe conjunto de 470 millones de euros. El objetivo era otorgar financiación a corto plazo para atender las necesidades temporales de liquidez derivadas de la adquisición de MásMóvil.

Según se explicó en el folleto de la opa de MásMóvil sobre Euskaltel, ejecutada durante el pasado verano, Lorca JVCO firmó un contrato de préstamo con Lorca Aggregator Limited, sociedad controlada por KKR, Cinven y Providence, por un importe total de 421,6 millones de euros.

Capitalización

Posteriormente, en diciembre de 2020, esta deuda se capitalizó por importe de 217,69 millones de euros y se realizó un pago adicional al prestamista de tres millones, dejando un importe pendiente de 200,93 millones de euros a 31 de diciembre de 2020. Este préstamo vencía inicialmente en septiembre de 2021, si bien, en mayo del pasado año, Lorca Aggregator firmó el compromiso formal de no solicitar hasta el 30 de septiembre de 2022, un total de 179,16 millones.

De igual forma, en septiembre de 2020, Lorca JVCO firmó dos contratos de préstamo con dos de los principales accionistas españoles de MásMóvil, que decidieron seguir en la operadora tras la opa de los fondos: Onchena, la sociedad de la familia Ybarra Careaga, y Key Wolf, sociedad de José Eulalio Poza, fundador de Ibercom, por 28,21 y 20,84 millones de euros. La intención era la misma, otorgar financiación a corto plazo para atender las necesidades temporales de liquidez derivadas de la adquisición de MásMóvil.

En diciembre de 2020, el préstamo de 28,21 millones se capitalizó mediante 25,322 millones, y se realizó un pago adicional a los prestamistas de 357.000 euros, lo que dejaba un importe pendiente de 23,37 millones al cierre de 2020.

Este préstamo vencía en septiembre del pasado año, si bien Onchena y Key Wolf firmaron también el compromiso de no solicitar el importe relacionado con los préstamos por valor, cada uno de ellos, de 10,42 millones. La fecha del vencimiento contemplada entonces era el 30 de septiembre de 2022.

Crecimiento durante el pasado año

La decisión de los accionistas de Lorca de renunciar a recuperar sus créditos a cambio de nuevos títulos parece estar motivada en su convencimiento de que MásMóvil va a mantener su tendencia de crecimiento. La operadora ganó 566.000 líneas en portabilidad en 2021, la mayor cifra del mercado español: 342.000 en móvil y 224.000 en la telefonía fija. MásMóvil registró unos ingresos de 1.711 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 10% más proforma.

Al cierre de septiembre, la deuda de MásMóvil era de 6.644 millones de euros, con 2.900 millones del TLB, 2.600 millones de los créditos puente y 800 millones en bonos.

MásMóvil, que en julio cerró la compra de Euskaltel, podría verse también envuelta en posibles movimientos corporativos.

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