Obligaciones

Almirall emitirá deuda sénior por valor de hasta 250 millones y vencimiento en 2026

Las nuevas obligaciones se ofrecerán únicamente a inversores institucionales cualificados

Almirall emitirá deuda sénior por valor de hasta 250 millones y vencimiento en 2026

La farmacéutica Almirall ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal agregado máximo de 250 millones de euros y con vencimiento en 2026.

Estas obligaciones serían bonos senior garantizados mediante garantías solidarias personales otorgadas por ciertas filiales de Almirall, según ha informado este lunes la compañía a la CNMV, el supervisor bursátil. BNP Paribas y JP Morgan han trabajado como coordinadores globales de la emisión.

Los fondos obtenidos por Almirall se destinarán a amortizar en su integridad, a su vencimiento, el principal en circulación de las obligaciones senior no garantizadas condicionalmente convertibles y/o canjeables en acciones de la sociedad, de 250 millones euros de importe nominal agregado y tipo de interés fijo anual del 0,25 %, incluyendo el pago de los intereses devengados y no abonados; y a pagar los gastos relacionados con la emisión de las obligaciones.

Las nuevas obligaciones se regirán por las leyes del Estado de Nueva York y se ofrecerán únicamente a inversores institucionales cualificados.

El importe nominal definitivo de la emisión y sus términos y condiciones finales, incluyendo el tipo de interés, se determinarán una vez finalizado el proceso de prospección de la demanda que realicen los suscriptores iniciales de las obligaciones.

Almirall tiene previsto solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a cotización de las obligaciones y su negociación en el mercado Euro MTF.

Normas
Entra en El País para participar