Cajamar da mandato a la banca para captar 500 millones en deuda tier 2
Lanza la recompra de bonos con vencimiento en noviembre de 2026 y junio de 2027
Una semana después de presentar los resultados del primer trimestre Cajamar no quiere desaprovechar la ocasión para obtener recursos a precios atractivos y reforzar la ratio de capital Tier 2. Como parte de este proceso la entidad ha dado mandato a BBVA, Bank of America, Credit Suisse y HSBC para sondear el mercado y proceder a la emisión de un bono subordinado tier 2 con el que pretenden captar 500 millones. El plazo alcanzaría los 10 años con opción de amortización anticipada a los cinco años y medio. La entidad espera que estos títulos tengan una calificación de B y BBL de acuerdo a los criterios de S&P y DBRS.
En paralelo la entidad ha anunciado una oferta de compra para sus bonos subordinardinados con vencimiento el 3 de noviembre de 2026 y con una primera fecha de amortización en noviembre de 2021. Cajamar, que logró captar 100 millones con esta operación, paga por estos bonos una tasa fija del 9%. La entidad extiende la compra de títulos a los bonos con vencimiento en junio de 2027 y por los que paga un 7.75%. BBVA, Bank of America, Credit Suisse y HSBC están actuando como gestores conjuntos.
En el primer trimestre de 2021 el Grupo Cajamar obtuvo un beneficio neto consolidado de 14 millones de euros, una caída del 18,7% menos que en el mismo periodo de 2020. El coeficiente de solvencia registró un incremento de 1,1 puntos y se situó en el 15,5%, mientras que la ratio CET 1 'phased in' se colocó en el 13,8%, y la 'fully loaded' en el 13,3%.
En paralelo a la emisión de la entidad, el mercado aguarda una nueva colocación del SURE, el programa diseñado por la UE para atenuar los riesgos del desempleo. La región ha dado mandato a Deutsche Bank, LBBW, Morgan Stanley, Natixis and NatWest Markets para llevar a cabo una operación de doble tramo: una con vencimiento en 4 July 2029 y otra con una duración de 25 años. La emisión de deuda se realizará bajo la modalidad de bonos sociales.
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