Moody's mejora la perspectiva del rating de Prisa a 'estable' tras el acuerdo de refinanciación
La agencia de calificación crediticia Moody's ha mantenido el rating de Prisa en 'Caa1' y ha mejorado su perspectiva (outlook) de 'negativa' a 'estable', tras el cierre definitivo del pacto de refinanciación de la deuda del Grupo.
Moody's considera que este acuerdo reduce el riesgo financiero de la compañía y le da tiempo para la recuperación de negocios y la aceleración de la transformación digital.
El pacto de refinanciación supone extender el vencimiento de la deuda de Prisa hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5%. Contempla la amortización de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recorta más de un 30%) y establece el marco para una futura separación efectiva de los negocios de Educación y Media.
Con esta refinanciación, la compañía contará con alrededor de 275 millones para hacer frente a sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes estratégicos de sus negocios.
Prisa anunció el pasado 31 de diciembre la conclusión de la ejecución de los acuerdos alcanzados con la totalidad de sus acreedores, lo que conlleva la entrada en vigor de la refinanciación y la modificación de los términos de su deuda. Ese mismo día cerró también la venta de Santillana España a Sanoma Corporation, compañía finlandesa de medios con presencia en Europa en el sector de la Educación