Soltec fija el precio de la oferta en 4,82 euros por acción, el máximo previsto
La murciana protagoniza mañana la primera salida a Bolsa en España en dos años, valorada en 440 millones de euros
Soltec ha ha fijado el precio de su OPS en 4,82 euros por acción, el máximo previsto en la horquilla de 3,66 a 4,82 euros que figuraba en el folleto. El precio, comunicado a la CNMV esta medianoche, supone valorar la compañía en 440 millones de euros. El fabricante y suministrador de placas solares ingresará 150 millones de euros con la operación, la pimera salida a Bolsa en España en casi dos años.
Soltec venderá en el mercado 30,88 millones de nuevas acciones sobre un total, posterior a la ampliación de capital, de 91,39 millones. Los nuevos inversores tendrán el 35,8% del capital de la sociedad. Los ingresos netos, 137,9 millones de euros después de los gastos y comisiones de la operación, servirán para aliviar las finanzas de la sociedad y financiar el desarrollo de proyectos.
La firma ha sellado con los colocadores, Santander y CaixaBank,el contrato de aseguramiento que garantiza la operación; se prevé que la escritura del aumento de capital se registre hoy y Soltec cotice ya mañana en la Bolsa española. La empresa murciana había decidido adelantar al miércoles su salida a Bolsa, según el nuevo calendario que ha remitido la CNMV. La gran acogida de los inversores ha permitido a la empresa acortar el periodo de prospección de la demanda y anticipar al día 28 su estreno.
La empresa aplicará un descuento en el subtramo para empleados, al colocar otras 264.950 acciones a 4,34 euros cada una.