CaixaBank lanza un bono antiCovid por 1.000 millones
El banco empleará los recursos para financiar a pymes y microempresas de las zonas más desfavorecidas de España
CaixaBank ha realizado la segunda emisión bajo el bajo marco de bonos verdes, sociales y sostenibles que publicó en agosto 2019. En esta ocasión, la entidad ha colocado 1.000 millones de euros a seis años, con opción de redimir el bono a los cinco años, en formato de deuda senior preferente.
"El objetivo de la emisión es mitigar los efectos del Covid-19, a través de financiación a pymes y microempresas domiciliadas en las regiones españolas más desfavorecidas. Estas zonas son las que se encuentran dentro del percentil 30 en términos de PIB per cápita, es decir, con menos de 19.665 euros, o con tasas de desempleo superiores al 16.69%", señala la entidad en una nota.
La entidad, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, propone que los fondos captados se destinen a promover el obtavo objetivo de metas y desarrollo sostenible ((ODS) de Naciones Unidas. “Trabajo decente y crecimiento económico”, donde ya ha identificado 1.700 millones de euros elegibles siguiendo los estrictos criterios de elegibilidad definidos por CaixaBank y que tratan de amortiguar los efectos del Covid-19.
El precio del bono se ha fijado en 117 puntos básicos sobre el midswap (tipo de interés libre de riesgo al plazo de la emisión, seis años), tras rebajar la indicación de precio inicial en 33 puntos básicos. El cupón ha quedado establecido en el 0,75%. La demanda ah superado los 3.000 millones de euros. De acuerdo con los bancos que han participado en la transacción, un 72% de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en el mercado como inversores socialmente responsables. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido CaixaBank, HSBC, ING, Natixis y UniCredit.
CaixaBank ha realizado así su segunda emisión bajo el marco SDG (bonos verdes, sociales y sostenibles). Con la primera, de septiembre de 2019, se financiaron préstamos de MicroBank a individuos o familias cuya suma de ingresos disponibles fuese igual o inferior a 17.200 euros, con el objetivo de financiar necesidades diarias como gastos en salud, educación o reparaciones en los hogares y vehículos, así como préstamos a autónomos y pymes en las regiones más desfavorecidas de España.