Holaluz empezará a cotizar este viernes en el MAB
Saltará al parqué valorada en 160 millones
Holaluz comenzará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) mañana viernes, 29 de noviembre, con una capitalización de 160 millones de euros y un porcentaje de capital flotante del 25,5%.
El precio de salida de esta compañía energética, que acaba de cerrar una ampliación de capital de 30 millones de euros, se ha fijado en 7,78 euros por acción. La empresa empezará su singladura bursátil con una oferta de venta de acciones por valor de 10,4 millones de euros por parte de los socios fundadores y Axon Capital Partners.
Holaluz destaca que esta es la operación de incorporación al mercado más grande en la historia del segmento de Empresas en Expansión del MAB habiendo generado demanda en todos los tipos de inversores, tanto internacionales como españoles. En concreto, la oferta ha quedado suscrita más de dos veces al precio finalmente fijado para la transacción, habiendo recibido adjudicación más de 120 inversores.
A pesar de la enorme demanda, la compañía ha decidido no incrementar el volumen de la ampliación de capital, por estar suficientemente cubierto el plan de expansión a 2023. Los accionistas tampoco se han planteado poner más acciones a la venta. Esta ampliación de capital de 30 millones de euros se suma a la realizada el pasado julio por importe de 10 millones de euros, suscrita íntegramente por Geroa EPSV, que actuó como anchor investor. Tras esta operación, los socios fundadores de la empresa mantienen el 48,75%, Axon Capital Partners se queda con un 17,88% y Geroa pasa a tener el 8,125%.