Mercados

Holaluz debutará en el MAB con una capitalización de 160 millones de euros

Se estrenará el próximo 29 de noviembre a 7,78 euros por acción

Carlota Pi, de Holaluz.
Carlota Pi, de Holaluz.

Ya hay fecha para el estreno de Holaluz en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Será el próximo 29 de noviembre y lo hará a un precio de 7,78 euros por acción, lo que significa que la compañía tendrá una capitalización bursátil de 160 millones de euros y un free float (capital libre en circulación) del 25,5%.  Los socios fundadores harán caja con acciones valoradas en 10,4 millones de euros; ahora contaban  entre los tres con un 59,85%, a razón de un 19,95% cada uno, y se quedarán con un 48,75%.

El comercializador de energía verde arrancará su singladura bursátil después de cerrar una ampliación de capital de 30 millones de euros entre inversores institucionales -españoles e internacionales- e individuales, combinada con una oferta de venta de acciones por valor de 10,4 millones de euros por parte de los socios fundadores y Axon Partners Group. La oferta ha tenido un éxito rotundo, con una sobredemanda de más de dos veces el importe de la oferta, como publica hoy CincoDías en su edición en papel.

Esta es la operación de incorporación al mercado más grande en la historia del segmento de Empresas en Expansión del MAB habiendo generado demanda en todos los tipos de inversores, tanto internacionales como españoles. La oferta ha quedado suscrita más de dos veces al precio finalmente fijado para la transacción, habiendo recibido adjudicación más de 120 inversores. El precio de la ampliación de capital fijado en junio fue de unos 6,8 euros por acción. 

A pesar de la demanda, la compañía ha decidido no incrementar el volumen de la ampliación de capital, por estar suficientemente cubierto el plan de expansión a 2023. Los accionistas tampoco se han planteado poner más acciones a la venta.

“Holaluz será la única comercializadora de energía cotizando en el MAB y la única comercializadora pura listada en el mercado bursátil en España. Con esta operación, Holaluz da un salto de escala para conseguir nuestro doble objetivo: hacer que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables y utilizar la empresa como herramienta para contribuir, a través de la generación de valor, a un mundo mejor.”, señala Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, que añade: “Esta operación supone un paso importantísimo dentro de nuestra estrategia a medio plazo que es cotizar en el mercado oficial”*.

Esta ampliación de capital de 30 millones de euros se suma a la realizada el pasado julio por importe de 10 millones de euros, suscrita íntegramente por Geroa EPSV, que actuó como anchor investor. Tras esta operación, los socios fundadores de la empresa mantienen el 48,750%, Axon Partners Group, hasta ahora con un 28%, se queda con un 17,88% y Geroa pasa a tener el 8,125%. Esta última no vende, pero su peso se diluye por el efecto de la ampliación de capital de 30 millones de euros. 

El objetivo de Holaluz es conseguir un mundo que se mueva 100% gracias a la energía verde. Un propósito que la compañía activa a través de Conectar personas a la energía verde proponiendo electricidad 100% renovable, precios justos que se convierten en ahorros medios de 100 euros/año gracias al uso intensivo de la tecnología y a poner el cliente en el centro, estableciendo una relación de confianza mutua.

La compañía espera alcanzar el millón de clientes y las 50.000 instalaciones fotovoltaicas para finales de 2023. Holaluz obtuvo una facturación de 194 millones de euros en el período de doce meses concluido el 30 de junio de 2019, ebitda positivo y un equipo de 190 personas.

En la operación, JB Capital Markets ha actuado como coordinador global único del sindicato de bancos colocadores, formado también por GVC Gaesco --actuando como joint bookrunner-- y AndBank, facilitando la entrada de inversores privados. Uría Menéndez y Baker & McKenzie son los asesores legales de la operación. Impulsa Capital actúa como asesor registrado y EY realiza las labores de due dilligence . GVC Gaesco actúa también como entidad agente y proveedor de liquidez.

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