BBVA vende 1.000 millones en deuda sénior preferente a 7 años
La demanda supera los 2.400 millones.
La oleada de emisiones en el sector bancario cuenta hoy con un nuevo referente: BBVA. La entidad ha captado 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a siete años. La operación se ha iniciado con un precio de 70 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés en el mercado interbancario libre de riesgo), pero la demanda suscita le ha permitido rebajarlo en 15 puntos, hasta los 52 puntos básicos.
El apetito de los inversores se ha reflejado en la demanda que alcanzó los 2.200 millones. BBVA, BNP Paribas, Bank of America, ING, JP Morgan y UniCredit han sido los bancos colocadores.
Se trata de la primera emisión de deuda sénior preferente llevada a cabo por BBVA desde abril de 2017, cuando el banco, entonces presidido por Francisco González, colocó 1.500 millones de euros con un cupón flotante de euríbor a tres meses más 0,60%.