Santander Consumer emite 500 millones en deuda senior
Los bonos tendrán un vencimiento a cinco años y pagarán un diferencial de 68 puntos básicos
Santander Consumer Finance, la filial de préstamos al consumo de Banco Santander, ha emitido este martes deuda senior. Se trata de 500 millones de bonos a cinco años por los que pagará el 0,58%.
El banco ha obtenido una demanda que ha superado los 1.600 millones. Finalmente el cupón abonado será 68 puntos básicos sobre el midswap (el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo, en el -0,1% a 5 años). El precio está por debajo de las primeras indicaciones que manejaba la entidad, con un diferencial que se movía en una horquilla entre los 85 y los 90 puntos básicos.
Citi, DZ Bank, HSBC, Santander y Wells Fargo han trabajado como bancos colocadores. Los nuevos bonos cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo y estarán regulados bajo la ley luxemburguesa.