Santander Consumer Finance, la filial de préstamos al consumo de Banco Santander, ha emitido este martes deuda senior. Se trata de 500 millones de bonos a cinco años por los que pagará el 0,58%.
El banco ha obtenido una demanda que ha superado los 1.600 millones. Finalmente el cupón abonado será 68 puntos básicos sobre el midswap (el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo, en el -0,1% a 5 años). El precio está por debajo de las primeras indicaciones que manejaba la entidad, con un diferencial que se movía en una horquilla entre los 85 y los 90 puntos básicos.
Citi, DZ Bank, HSBC, Santander y Wells Fargo han trabajado como bancos colocadores. Los nuevos bonos cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo y estarán regulados bajo la ley luxemburguesa.
