Adveo vende activos al fondo Sandton, que ofrece quedarse con su deuda
Se deshace de dos filiales por un máximo de 15,5 millones
El grupo de material de oficina Adveo ha llegado a un acuerdo con fondos gestionados por Sandton Capital Partners para venderles activos y sociedades de su propiedad -Adveo France, Adveo Italia, Adveo Belgium y Adveo Global Services- por entre 13,3 y 15,5 millones de euros.
Adveo, que se encuentra en concurso de acreedores, ha recibido y aceptado la oferta vinculante planteada por Sandton, que no incluye ni al propio grupo, Adveo Group International, ni a las filiales en España, Portugal y Alemania (Adveo España, Adveo Digital Systems Portugal y Adveo Deutschland), según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La transacción está condicionada a la dación en pago a las entidades financieras acreedoras del grupo de cuatro inmuebles situados en Tres Cantos (Madrid), Logroño (La Rioja), Aduna (Guipúzcoa) y Deinze (Bélgica).
Estos activos tienen un valor conjunto en libros de 26 millones de euros y un precio estimado de mercado de unos 40 millones. Además, las entidades acreedoras deberán conceder a Sandton una opción de compra sobre el resto de la deuda vigente, intereses y comisiones incluidos, una vez descontada la dación en pago citada.
La operación debería recibir también el visto bueno de la administración concursal y del juzgado. Una vez cerrada la operación, la deuda financiera restante, por un importe de unos 150 millones de euros, pasaría a ser propiedad de Sandton.
Cuando las entidades acreedoras otorguen a Sandton la opción de compra, la gestora de fondos y Adveo firmarán un préstamo puente de 5,5 millones. Esta suma se descontará del precio que tendrá que desembolsar Sandton para comprar los activos y sociedades incluidas en la operación.