El grupo italiano DoBank compra el 85% de Altamira a Apollo
También ha hecho una oferta sobre el 15% que posee el Banco Santander. Valora en 412 millones de euros el coste total de la adquisición
El grupo financiero italiano DoBank ha anunciado hoy la compra del 85% de Altamira Asset Management al fondo de inversión estadounidense Apollo. Esta participación podría incrementarse al 100% si el Banco Santander, que controla el 15% restante de Altamira Asset Management, decide ejercer su derecho de venta según los acuerdos existentes.
Según ha explicado DoBank en un comunicado, la adquisición del 100% de Altamira está valorada en 412 millones de euros, más unas ganancias de hasta 48 millones de euros por el desarrollo del negocio en los mercados internacionales. Altamira opera en España, Portugal, Chipre y Grecia, y cuenta con activos bajo gestión de aproximadamente unos 55.000 millones.
DoBank, constituido por el fondo estadounidense Fortress, prevé que Altamira genere unos ingresos de unos 255 millones de euros, y cierre 2018 con un beneficio bruto de explotación (ebitda) de unos 95 millones. La unión entre doBank y Altamira contaría con unos activos bajo gestión de más de 140.000 millones de euros y una plantilla de más de 2.200 empleados, según los primeros cálculos del grupo italiano, que espera que la operación tenga un impacto positivo en el dividendo por acción a partir de 2019. En 2020, este impacto positivo sería de más del 20 %.
El cierre de la operación, sujeto a las autorizaciones pertinentes, se espera para mayo de 2019. En enero de 2014, el Banco Santander vendió a Apollo el 85% de su inmobiliaria Altamira por 664 millones de euros.
