La previsión de MásMóvil adelanta un 2018 de dura competencia en las telecos

Las operadoras advirtieron de la fuerte actividad promocional en el cuarto trimestre Vodafone admitió un a ralentización de sus ingresos

El anuncio de MásMóvil de que captará más de 800.000 nuevos clientes en 2018, entre banda ancha fija y telefonía móvil de contrato, parece dejar entrever que durante este ejercicio se vivirá otro año de dura competencia en el sector de las telecomunicaciones en España.

En 2017, la compañía había pronosticado inicialmente una ganancia de 500.000 clientes entre ambos segmentos. Finalmente, y tras revisar al alza en octubre hasta 800.000, MásMóvil cerró el ejercicio con 946.000 incorporaciones, es decir, casi el doble de lo estimado en un principio. El grupo se hizo con 382.000 líneas de banda ancha, capturando casi el 67% del total del crecimiento del mercado (571.000 conexiones más hasta un parque de 14,35 millones) y 564.000 clientes de móvil de contrato. Esta evolución ha consolidado a MásMóvil como cuarto operador español con 504.000 líneas de banda ancha y 3,90 millones de clientes de móvil de contrato (junto con 1,1 millones de usuarios de prepago móvil).

En este sentido, fuentes del mercado señalan que la operadora podría haber hecho una previsión prudente en línea con la realizada el año anterior, y recuerdan que en el último trimestre de 2017 captó más de 346.000 nuevos clientes. Otras fuentes, no obstante, advierten de que no es fácil seguir este ritmo.

En cualquier caso, de mantenerse este guidance, y con un porcentaje de ganancia por segmentos en línea con el registrado en 2017, la teleco incorporaría cerca de 476.000 usuarios de móvil de contrato y 323.000 clientes de banda ancha fija.

De momento, la compañía está situándose para poder alcanzar estos registros. MásMóvil ha elevado la apuesta en el segmento de la banda ancha fija, por un lado, al ampliar su contrato para compartir redes con Orange y, por otro, al extender su cobertura de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) a 10,4 millones de unidades inmobiliarias a final del año (2,1 millones con red propia). La intención de la empresa es seguir extendiendo esta huella en el mercado español.

Lo cierto es que el conjunto del sector de las telecomunicaciones vivió en 2017 un ejercicio de dura competencia en los distintos negocios, que se tradujo en récords en la portabilidad de números, tanto de telefonía fija como en los móviles.

Según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), en 2017 se portaron un total de 6,5 millones de números móviles en España, cerca de un 12,5% del total del mercado (superó los 52 millones de líneas al cierre de diciembre) y un 15% más que en el ejercicio anterior. De hecho, noviembre fue el mes con más cambios de operador móvil en toda la historia con más de 676.000.

En la telefonía fija se portaron 2,1 millones de números, un 21% más que en el año anterior, según las estimaciones del regulador. En noviembre hubo 226.575 cambios, por más de 192.000 en diciembre.

Promociones agresivas

En este sentido, las grandes operadoras españolas destacaron que durante el cuarto trimestre de 2017 se vivió una fuerte actividad promocional así como una intensa competencia en diferentes negocios.

La dirección de Vodafone, incluso, reconoció una ralentización de los ingresos por el alto nivel de descuentos en las promociones durante el trimestre. En su encuentro con los inversores posterior a la presentación de las cuentas trimestrales, el consejero delegado del grupo británico, Vittorio Colao, señaló a España como el país europeo donde la actividad promocional fue mayor de todos los mercados del Viejo Continente en los que la teleco tiene operaciones. Eso sí, la firma dijo que la actividad promocional en los segmentos de alto valor del mercado “se moderaron a principios de enero”.

No obstante, la teleco defendió que su dinámica comercial permaneció sólida entre octubre y noviembre (su tercer trimestre fiscal), al ganar 30.000 clientes de contrato móvil nuevo (39.000 en el trimestre anterior), y 68.000 en la banda ancha fija, situando su parque total en 3,35 millones.

A su vez, Orange España captó entre octubre y diciembre 175.000 nuevos clientes de fibra óptica, en gran parte por el proceso de migración desde el ADSL (en el conjunto del año, su planta de clientes de banda ancha aumenta en cerca de 20.000), y 61.000 nuevos usuarios de contrato móvil, “en un escenario altamente competitivo”. En el ejercicio, Orange España ganó cerca de 166.000 líneas móviles, si bien la cartera de clientes móviles aumentó en cerca de 538.000, superando los 13,06 millones (el parque total es de 15,89 millones).

Telefónica España, por su parte, ganó 3.000 accesos en banda ancha fija en el cuarto trimestre, si bien perdió cerca de 22.000 en el año hasta cerrar con un parque de 6,02 millones. En fibra ganó 425.000 has alcanzar los 3,42 millones En la telefonía móvil, por el contrario, la compañía que ahora preside Emilio Gayo ganó 157.000 accesos entre octubre y diciembre, “gracias a la estrategia de totalización y el saldo positivo en portabilidad”. En el conjunto del ejercicio de 2017, Telefónica España captó un total de 875.000 accesos móviles, “la mayor cifra de los últimos siete años”.

Evolución de los ingresos

 

MásMóvil. La teleco registró el mayor crecimiento del sector en 2017 al elevar los ingresos por servicios un 20% hasta 1.007 millones de euros, mientras que el volumen de negocio creció un 16% hasta 1.301 millones. El ebitda recurrente subió un 20% hasta 238 millones. De cara a 2018, prevé elevar los ingresos por encima del 10%, con un ebitda recurrente de 300 millones.

Orange España. La firma alcanzó unos ingresos de 5.371 millones de euros en el pasado año, con un avance del 7,1% en relación a 2016. Entre octubre y diciembre, trimestre marcado por el endurecimiento de la competencia, los ingresos subieron un 5% hasta 1.373 millones. La compañía elevó el ebitda ajustado un 17% hasta 1.582 millones.

Telefónica España. La firma redujo los ingresos un 1,2% en 2017 en términos orgánicos y un 1,3% reportado, tras un inicio de año difícil. La empresa aceleró los ingresos por servicios en el cuarto trimestre y registró un crecimiento del 0,7%. El beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones (oibda) volvió a crecer entre octubre y diciembre (un 0,5%).

 

Vodafone. Los ingresos por servicios de Vodafone España aumentaron un 2% en su tercer trimestre fiscal, último cerrado) hasta 1.144 millones de euros, frente al 3,9% del trimestre anterior. Los ingresos totales se situaron en 1.257 millones, un 0,3% más.