Mercadona se refuerza como líder de la distribución, también en online

El gran consumo crece un 1,3% en 2017, tras la caída en 2016, según Kantar

Dia, Eroski y Auchan pierden terreno ante Carrefour o Lidl

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El gran consumo cerró 2017 al alza. El sector incrementó su valor en un 1,3%, frente a la caída que había experimentado un año antes, del 1,5%, según los datos analizados por la consultora Kantar. El informe anual presentado ayer pone de manifiesto un refuerzo en el liderazgo de Mercadona.

La compañía valenciana cerró el año con una cuota de mercado del 24,1%, lo que supone 1,2 puntos más que un año antes, siendo el mayor crecimiento de los principales grupos del sector. La empresa que preside Juan Roig comienza así a sacar rédito de sus nuevos establecimientos y de su apuesta por el producto fresco. De hecho, según Kantar, el 20% del consumo en España de productos frescos es a través de Mercadona. El 90% de los hogares compró al menos en una ocasión en Mercadona.

El grupo gana terreno frente a sus competidores. El más cercano es Carrefour, con el 8,7% de cuota de mercado, con un crecimiento de 0,2 puntos frente a un año antes, gracias al impacto de los nuevos hipermercados que adquirió a Eroski y por su apuesta por los supermercados de proximidad. Además, saca rédito de su apuesta por el comercio electrónico, según Kantar.

Le siguen Dia y Eroski, que caen 0,3 puntos, y alcanzan cuotas de 8,2% y 5,6%, respectivamente. Lidl se mantiene como quinta empresa del sector, con el 4,3%, ganando cuota de mercado gracias a su apuesta por las marcas propias de productos gourmet y de cosméticos, así como por la alimentación bío. Auchan cierra la lista de las más grandes con un retroceso de 0,1 puntos, principalmente por la evolución de Simply, hasta el 3,5%.

Salvo Mercadona, las principales cadenas en España han lanzado nuevas enseñas, con el fin de entrar en segmentos donde no participaban. Es el caso de Carrefour Bío, Dia&Go, Mi Alcampo Rapid o Caprabo Rapid. La consultora subrayó que estas apuestas deberán consolidarse durante este curso.

El informe pone de manifiesto además que, aunque al alza, el comercio electrónico sigue suponiendo apenas un 1,3% del negocio del sector. “Existen todavía frenos en España, como el caso de los productos frescos o la búsqueda de una atención especializada”, aseguró Florencio García, responsable de comercio minorista de Kantar. Unos 4,6 millones de hogares realizaron durante el pasado año al menos una compra por internet. Sin embargo, señaló García, se trata de compras puntuales y no se utiliza como el canal habitual.

Pese a estos datos, el analista advirtió que las empresas deben posicionarse para “defenderse” del influjo de Amazon. “Más de la mitad de los compradores en supermercados son clientes de Amazon en otras categorías, tiene un enorme potencial cuando haga su apuesta decidida por la alimentación”, subrayó. Sin concretar la cuota, García aseguró que Mercadona es la líder en comercio electrónico, “pese a su web”. Las plataformas digitales (Amazon, Ulabox, LolaMarket, etc.) suman cerca del 20% del total.

El estudio de Kantar pone de evidencia que la gran distribución sigue creciendo a costa del comercio especializado, que ha perdido 4,5 puntos en cinco años, en favor especialmente de las cadenas de surtido corto (Lidl, Mercadona, Aldi o Lidl). El hipermercado también pierde cada vez más peso.

Precisamente ese peso al alza de las cadenas de surtido corto, conocidas por tener mayor presencia de la marca blanca, provoca que las enseñas propias sigan ganando terreno frente a las marcas de fabricante. El 41% de los productos comprados durante el pasado año eran de marca blanca, 0,8 puntos más que un año antes.

El sector del gran consumo se está enfocando, cada vez más, hacia productos saludables, impulsados por la creciente demanda de este tipo de referencias por parte de los consumidores. Son precisamente los alimentos más ligados a dietas los que más crecen, como el caso del aguacate, cuyas ventas se disparan un 25,7%. Además, las ventas de alimentación bío y eco aumentaron más de un 14% en valor durante el año y ya llega a cuatro de cada diez hogares en España.

Riesgo de “burbuja”

Tiendas físicas. Florencio García, responsable de comercio minorista de Kantar, alertó ayer del “problema de la rentabilidad” de los locales físicos, por las grandes redes que tienen las cadenas. El analista aseguró que existe un riesgo de “burbuja” como ha vivido el sector financiero. “Llegará más pronto que tarde”, sentenció.

Regionales. El analista destacó la gran resistencia de las cadenas de supermercados regionales, como Ahorra Más, Gadisa, Bon Preu o Consum. Suman un 11,3% de cuota de mercado (0,3 puntos más que un año antes) y su fortaleza reside en los productos locales y frescos y en el mayor peso de las marcas de fabricante. El 70% de los hogares realizó al menos una compra en estos grupos el año pasado.

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